Tämä on ensimmäisen päivän yleiskatsauksesi. Se käy läpi sisäänkirjautumisen, sen mitä käyttöönotto tekee, ensimmäiset luotavat kohteet sekä varhaiset asetukset, jotka maksavat itsensä takaisin parhaiten ajan myötä.
Mikä Ceum on
Ceum on henkilökohtainen työtila freelancereille ja yksin toimiville. Se seuraa asiakkaita, projekteja, tehtäviä, dokumentteja, laskuja, tilitapahtumia, tilauksia ja aikaa. Tietosi ovat yksin sinun (katso Työtilat ja käyttäjät), ja ulkoiset työkalut voivat lukea ja kirjoittaa niitä puolestasi MCP-tunnusten avulla.
Kirjaudu sisään
Kirjaudu sisään osoitteessa Kirjaudu. Jos olet uusi käyttäjä, luo tili osoitteessa Rekisteröidy. Matkan varrella sinua saatetaan pyytää vahvistamaan sähköpostisi tai syöttämään toisen tekijän. Katso Kirjautuminen täydellistä läpikäyntiä varten.
Käyttöönotto
Ensimmäisellä kirjautumiskerralla Ceum vie sinut Käyttöönottoon. Se on lyhyt prosessi: tervetulonäkymä, Asetukset-vaihe maa-asetuksiasi varten ja Malli-vaihe, jossa valitset aloituspohjan. Se määrittää työtilasi sen sijaan, että loisi kohteita puolestasi. Voit ohittaa minkä tahansa vaiheen tai koko prosessin.
Katso Käyttöönotto-opas vaiheittaista ohjeistusta varten.
Käyttöönoton jälkeen: tarkistuslista
Käyttöönotto jättää sinut Kojelaudalle, jonka ruudut näyttävät tyhjät tilat pikaluontitoimintojen kanssa – katso Kojelaudan esittely. Sieltä eteenpäin Ceum pitää yllä ohjattua tarkistuslistaa ensimmäisistä toimista osoitteessa Aloitus, johon pääset yläpalkin luettelokuvakkeesta. Useimmat sen vaiheet kuittaantuvat itsestään omista tiedoistasi työn edetessä, ja se, mitkä vaiheet saat, riippuu valitsemastasi aloituspohjasta. Katso Aloituksen tarkistuslista.
Freelancer-pohjassa lista alkaa näillä kuudella:
- Luo ensimmäinen asiakas avaamalla uuden asiakkaan lomake. Nimi ja yhteystiedot riittävät.
- Luo projekti kyseisen asiakkaan alle. Aseta aloitus- ja päättymispäivät, jos tiedät ne.
- Lisää tehtävä ja linkitä se projektiin.
- Kirjaa työaikaa Ajanseurannasta. Valitse tehtävä ja pysäytä, kun olet valmis.
- Merkitse jokin tunnisteella – luo tunniste ja lisää se tietueeseen.
- Määritä brändi – yrityksen nimi, osoite, logo, Y-tunnus ja pankkitiedot. Katso Brändilaskutus.
Seuraavina tulevat tilitapahtuman kirjaaminen, tilauksen lisääminen, kalenteritapahtuman lisääminen ja linkin jakaminen. Luo lasku on vielä alempana: tarkistuslista pitää sen lukittuna, kunnes sinulla on sekä asiakas että brändi, koska lasku kantaa lähettäjän yritys- ja pankkitiedot.
Varhaiset asetukset, jotka kannattaa ottaa käyttöön
Muutama asetus maksaa itsensä takaisin parhaiten, jos otat ne käyttöön heti alussa:
- Yleiset asetukset – valuutta, desimaalit, erottimet, symbolin sijainti, päivämäärämuoto, aikavyöhyke ja kohdetunnusten kirjainetuliitteet.
- Brändilaskutus – yrityksen nimi, osoite, logo, Y-tunnus ja pankkitiedot. Tarvitaan järkeviin lasku-PDF:iin.
- Mukautetut tilat – oletukset ovat järkeviä, mutta harkitse, haluatko lisää (kuten ”Odottaa maksua” tai ”Pidossa”).
- Tunnisteet – määrittele pieni aloitussanasto (kuten
alv,ateriat,q3-eu) ennen kuin sinulla on paljon merkittäviä tilitapahtumia. - Integraatiot ja MCP – ota tämä käyttöön, jos aiot ohjata sovellusta ulkoisella työkalulla.
Mobiilissa
sovelluksesta on mobiilisovellus, joka kattaa saman käyttöönoton, aloitusnäkymän ja useimmat verkkoversion ominaisuudet. Sen liikkumiseen katso Mobiilinavigointi; merkitykselliset erot löytyvät kunkin ominaisuuden omasta ”Mobiilissa”-osiosta.
Minne mennä seuraavaksi
- Ydinentiteetit – Asiakkaat, Projektit, Tehtävät, Laskut, Dokumentit.
- Talous – Tilitapahtumat, Tilaukset, Laskutusprosessi, Valuutan muotoilu.
- Tuottavuus – Ajanseuranta, Pomodoro-jaksot, Kalenteri, Hälytykset, Haku, Sähköposti.
- Työtila – Joukkomuokkaus, Tuonti CSV:stä, Tietojen vienti, Tunnisteet, Pikaluettelo.
- Käsitteet – Entiteetit ja suhteet, Auditointi ja muutosloki, Tuonti- ja vientiformaatit.