Tapahtumat

Tapahtumat ovat tasainen kirjanpito jokaisesta työtilasi tulosta ja kulusta. Jokaisella merkinnällä on tyyppi (tulo tai kulu), summa, päivämäärä ja valinnaiset linkit asiakkaaseen, projektiin ja tehtävään. Tunnisteet toimivat kategoriajärjestelmänäsi — erillistä "kategoria"-käsitettä ei ole.

Mitä voit tehdä

Selaa kaikkea Tapahtumat -sivulla, joka avautuu monipuolisin suodattimin ja tulo/kulu-kaavioineen yläosassa, ja lisää uusi tapahtuma milloin tahansa. Erillistä tietosivua ei ole — avaa tapahtuma muokataksesi sitä. Luettelosta voit myös monistaa merkinnän (mikä esitäyttää lomakkeen) tai poistaa sen.

Voit muokata useita tapahtumia kerralla joukkomuokkaus -sivulla (katso Joukkomuokkaus), tuoda merkintöjä taulukkolaskennasta tuonnin kautta (katso Tuonti CSV:stä) ja ladata tietosi viennit -sivulta (katso Tietojen vienti).

Analyysiin on kaksi erillistä näkymää: Tapahtumien erittelyt antaa päivämääräjaksoon rajatun erittelyn tuloistasi tai kuluistasi kuvauksen ja tunnisteen mukaan, kun taas Tapahtumaraportit asettelee samat tiedot jaksomatriisina (kuvaukset tai tunnisteet sivussa, viikot/kuukaudet/vuodet yläreunassa).

Kentät, jotka täytät

• Päivämäärä — pakollinen.
• Tyyppi — pakollinen: income tai expense.
• Kuvaus — pakollinen, enintään 1000 merkkiä. Haettavissa luettelon suodattimesta.
• Summa — pakollinen positiivinen luku.
• Valuutta — oletuksena työtilasi valuutta kohdasta Valuutan muotoilu.
• Tunnisteet — valinnaiset, ja ne toimivat myös kategoriasanastonasi.
• Asiakas — valinnainen linkki. Yhden valitseminen tyhjentää projekti- ja tehtävävalinnat, jos ne eivät täsmää.
• Projekti — valinnainen linkki; valitsin suodatetaan valitun asiakkaan mukaan.
• Tehtävä — valinnainen linkki; valitsin suodatetaan valitun projektin mukaan.

Luettelo

Luettelo näyttää nämä sarakkeet, joista useimmat ovat lajiteltavissa ja suodatettavissa:

• Päivämäärä — lajiteltava, päivämääräjakson suodattimella.
• Kuvaus — lajiteltava, tekstisuodattimella.
• Tyyppi — lajiteltava, monivalintasuodattimella tulolle ja kululle.
• Tunnisteet — suodata täsmäävien tunnisteiden mukaan.
• Asiakas — lajiteltava, suodata asiakkaan nimen mukaan.
• Summa — lajiteltava, oikealle kohdistettu, min/maks-jakson suodattimella.
• Toiminnot — monista (esitäyttää lomakkeen), muokkaa ja poista.

Luettelo avautuu suodattamattomana — käytä päivämääräjaksoa tai mitä tahansa muuta suodatinta rajataksesi sitä. Taulukon yläpuolella on tulo/kulu-palkkikaavio, jonka voit kytkeä; se seuraa aktiivista päivämääräjaksoa. Kun summat käyttävät sekoittuneita valuuttoja, ne muunnetaan näyttövaluuttaasi käyttäen Valuuttakursseja.

Työnkulut

Luo tapahtuma

1. Avaa uusi tapahtuma -lomake.
2. Aseta päivämäärä, tyyppi, kuvaus ja summa.
3. Valitse valinnaisesti asiakas; projekti- ja tehtävävalitsimet suodattuvat samalla.
4. Lisää tunnisteita tarpeen mukaan.
5. Tallenna. Jos uusi tapahtuma täsmää johonkin viidestä viimeisimmästä merkinnästäsi tyypin, päivämäärän, kuvauksen, summan ja valuutan osalta, Mahdollinen kaksoiskappale -valintaikkuna pyytää sinua vahvistamaan — valitse Tallenna silti säilyttääksesi sen tai Tarkista palataksesi takaisin ja säätääksesi. Tämä suojaus toimii vain luotaessa, ei koskaan muokattaessa.

Muokkaa joukkona

1. Valitse useita rivejä luettelosta.
2. Avaa joukkomuokkaus työkalupalkista.
3. Muokkaa mitä tahansa: päivämäärä, kuvaus, tyyppi, summa, valuutta, tunnisteet.
4. Vahvista. Kentät, joihin et koske, pysyvät ennallaan.

Käytä uudelleen monistamalla

Monista-toiminto esitäyttää luontilomakkeen olemassa olevasta merkinnästä — kätevä toistuviin kuluihin, joita ei kannata muuttaa Tilauksiksi.

Poista tapahtuma

Poista luettelon rivitoiminnoista tai käytä Poista-painiketta tapahtuman muokkaussivulla. Kummallakin tavalla vahvistat ensin; poisto on pysyvä — katso Vinkkejä ja erikoistapauksia.

Tuonti ja vienti

• Tuonti — pakolliset sarakkeet ovat Date, Description, Type ja Amount. Valinnaiset sarakkeet ovat Currency ja Category/Tags (pilkuin erotettuna). Otsikot täsmätään isojen ja pienten kirjainten suhteen riippumatta. Katso Tuonti CSV:stä.
• Vienti — valitse CSV, XLSX tai JSON ja valitse mikä tahansa sarakkeiden osajoukko: date, type, description, amount, currency, tags, client, project, task. Voit lisätä vientiin valinnaisen päivämääräjakson suodattimen. Katso Tietojen vienti.

Miten se kytkeytyy muuhun Ceumiin

• Asiakkaat, projektit ja tehtävät — linkit ovat valinnaisia. Jos poistat linkitetyn asiakkaan, projektin tai tehtävän, linkki tyhjenee mutta tapahtuma pysyy kirjanpidossa.
• Tilaukset — jokainen uusiutuminen kirjaa automaattisesti kulutapahtuman, kuvattuna muodossa <palvelu> (<jakso>). Katso Tilaukset.
• Kojelauta — kojelaudan tulo/kulu-kaavio käyttää samoja tietoja muunnettuna näyttövaluuttaasi.

Vinkkejä ja erikoistapauksia

• Poisto on pysyvä. Roskakoria ei ole. Voit poistaa joukkona joukkomuokkauksen valinnasta.
• Tunnisteet hoitavat kaksoistehtävää. Käytä pientä joukkoa kategoriasanastonasi (esimerkiksi ateriat, matkat, saas) ja varaa projekti- ja tehtävälinkit nimenomaiseen laskutuskontekstiin.
• Linkitetyn tietueen poistaminen vain tyhjentää linkin. Asiakkaan poistaminen ei poista siihen osoittaneita tapahtumia — ne pysyvät kirjanpidossa, vain linkittämättöminä.
• Ei kenttäkohtaista historiaa. Tapahtumia ei seurata siinä muutoslokissa, jota asiakkaat, projektit, tehtävät ja laskut käyttävät. Jos tarvitset historiaa, vie tiedot säännöllisesti.
• Kaksoiskappaleiden suojaus on muistutus, ei este. Se vertaa vain viiteen viimeisimpään merkintääsi, joten kauempana taaksepäin oleva tarkoituksellinen toisto tallentuu ilman kehotetta — ja voit aina vahvistaa Tallenna silti aidolle saman päivän toistolle.

Mobiilissa

• Skannaa kuitti — luo tapahtuma valokuvasta. Kamera/dokumenttiskanneri lukee summan, päivämäärän, valuutan ja kuvauksen laitteella ja esitäyttää lomakkeen; tarkista ja tallenna. Katso Kuittien skannaus.
• Natiivit valitsimet — summa käyttää numeronäppäimistöä ja päivämäärä alustan päivämäärävalitsinta.
• Toimii offline-tilassa — offline-tilassa luomasi tai muokkaamasi tapahtumat asetetaan jonoon lähtevien laatikkoon ja synkronoidaan, kun muodostat yhteyden uudelleen. Katso Offline-tuki.
• Erittelyt ja raportit ovat molemmat käytettävissä; sarakkeiden valitsin ja joukkomuokkaus eroavat verkosta.