Kun otat Ceumin ensimmäisen kerran käyttöön, se pohjustaa työtilasi aloituspohjasta — valmiista joukosta tiloja, tehtävätyyppejä, suhdetyyppejä, sähköpostipohjia ja oletusasetuksia, jotta olet tuottava ilman, että kaikkea pitää määrittää käsin. Valitset pohjasi Käyttöönoton Malli-vaiheessa, heti Asetukset-vaiheen jälkeen.
Pohjat
Pohjia on tällä hetkellä kolme. Jokainen uusi tili aloittaa Freelancer-pohjalla, ellet vaihda.
- Freelancer (oletus) — asiakasputki, laskutettavat tehtävätyypit ja täysi laskutusprosessi. Tavallinen yksin toimivan konsultin kokoonpano.
- Developer — ominaisuus- / tehtävä- / vika- / alitehtävätyypit ja koodikatselmointi → laadunvarmistus → valmis -tehtäväprosessi, lippupohjaiseen tuotetyöhön.
- Personal — yksinkertaistettu kokoonpano oman talouden, arjen työn ja ajan seurantaan yksityishenkilönä.
Mitä pohja pohjustaa
Pohjan valitseminen täyttää alkukokoonpanosi koko sovelluksessa:
- Tilat asiakkaille, projekteille, tehtäville ja laskuille — katso Mukautetut tilat.
- Tehtävätyypit laskutettava- / itsenäinen- / upotettava-lippuineen — katso Tehtävätyypit.
- Suhdetyypit projektien välisille ja tehtävien välisille linkeille — katso Suhdetyypit.
- Sähköpostipohjat viesteille, joita Ceum voi lähettää.
- Oletusasetukset — valuutta, desimaalit, aikavyöhyke, päivämäärämuoto ja veroprosentti.
Pohjat eroavat toisistaan pääasiassa tehtäväprosessinsa ja -tyyppiensä osalta: Freelancer nojaa laskutukseen (Laskutettava-tyyppi ja laskutuspainotteinen tilajoukko sekä erääntyneen maksun muistutussähköposti), kun taas Developer vaihtaa tilalle Ominaisuus- / Tehtävä- / Vika-tyypit ja Työjono → Avoin → Käynnissä → Koodikatselmointi → Laadunvarmistus → Valmis -tehtäväprosessin, ja Personal karsii molempia yksityiskäyttöön. Kaikki kolme pohjustavat samanlaisia tietueita — vain sisältö eroaa.
Pohjan käyttöönotto
Pohja-vaiheessa esikatselet kunkin pohjan ja vahvistat sitten:
- Vahvista ottaa valitun pohjan käyttöön.
- Ohita ottaa Freelancerin käyttöön sellaisenaan.
Joka tapauksessa valitsemasi pohja muistetaan tililläsi (jotta myöhemmät oletukset noudattavat sitä). Et muokkaa yksittäisiä kohteita itse käyttöönottovaiheessa — kaikesta, mitä pohja luo, tulee tavallista kokoonpanoa, jonka voit nimetä uudelleen, järjestää uudelleen tai poistaa jälkeenpäin Asetuksista.
Pohjien vaihtaminen myöhemmin
Käyttöönoton valitsin suoritetaan kerran, mutta voit vaihtaa pohjia milloin tahansa kohdasta Asetukset → Pohja (/settings/template) — valitse toinen pohja tai ota nykyinen uudelleen käyttöön.
Pohjan valitseminen näyttää tarkalleen, mitä sen käyttöönotto tekisi, ennen kuin mikään muuttuu:
- Lisätyt — kokoonpanot, jotka pohja tuo mukanaan ja joita tililläsi ei ole.
- Poistetut — pohjustetut kokoonpanot, jotka pohja pudottaa ja joita mikään ei tällä hetkellä käytä.
- Käytössä — kokoonpanot, jotka pohja pudottaa mutta joihin tietueesi yhä osoittavat. Kukin niistä tarvitsee korvaajan: valitse, minne se kohdennetaan uudelleen, niin kyseiset tietueet siirtyvät sinne rikkoutumisen sijaan.
Mitään ei kirjoiteta ennen kuin painat Ota pohja käyttöön (tai Kohdenna uudelleen ja ota käyttöön, kun uudelleenkohdennuksia on tehtävänä). Peruuta hylkää valinnan ja jättää tilisi nykyiseen pohjaansa. Koko muutos — uudelleenkohdennukset, lisätyt ja poistetut kokoonpanot sekä itse pohjan vaihto — otetaan käyttöön yhdellä kertaa, joten kokoonpanosi ei jää koskaan puolittain vaihdetuksi.
Vinkkejä ja erikoistapauksia
- Freelancer on varavaihtoehto. Aivan uudet tilit ja ohitetut valitsimet päätyvät Freelanceriin.
- Pohjat pohjustavat tilisi kerran. Aloituspohja otetaan käyttöön tiliä luotaessa. Sen jälkeen kokoonpanoasi muuttavat vain omat toimesi — poistamasi tila tai tehtävätyyppi pysyy poistettuna, eikä tekemääsi uudelleennimeämistä, väriä tai järjestystä palauteta koskaan takaisin.
- Et koskaan jää sidotuksi. Kaikesta, mitä pohja luo, on tavallista kokoonpanoa, jonka voit muokata, järjestää uudelleen tai poistaa jälkeenpäin Asetuksista.
Mobiilissa
- Sama pohjavaihe suoritetaan mobiilikäyttöönotossa — valitse pohja (tai ohita Freelanceriin), ja samat tilat ja tehtävätyypit pohjustetaan.
- Vaihda pohjia verkkosovelluksesta. Mobiilikäyttöönotossa ei ole ristiriitojen ratkaisijaa, joten pohjien vaihtaminen käyttöönoton jälkeen tehdään verkossa kohdasta Asetukset → Pohja.