Tietojen vienti

Jokaisella tärkeällä entiteetillä on oma vientisivunsa, jolla määrität viennin, käynnistät sen ja lataat tuloksen, kun se on valmis. Viennit valmistellaan taustalla, joten suuri vienti ei sido istuntoasi — voit poistua sivulta ja palata, kun se on valmis.

Missä se on käytettävissä

• Asiakkaat — siirry kohtaan Asiakkaiden viennit.
• Projektit — siirry kohtaan Projektien viennit.
• Tehtävät — siirry kohtaan Tehtävien viennit.
• Tapahtumat — siirry kohtaan Tapahtumien viennit.
• Tilaukset — siirry kohtaan Tilausten viennit.
• Aikakirjaukset — siirry kohtaan Aikakirjausten viennit.

Laskujen PDF:t käyttävät erillistä laskukohtaista vientiä laskun yksityiskohtasivulta; katso Laskut. Dokumentit käyttävät vastaavaa dokumenttikohtaista PDF-vientiä dokumentin yksityiskohtasivulta.

Näkemys- ja raporttinäkymillä on omat vientipintansa — erillinen Vie-toiminto, joka rakentaa muotoiltuja erittelyjä raa'an riviluettelon sijaan. Katso Tapahtumaraportit ja Ajanseurannan raportit.

Formaattivaihtoehdot

Jokainen entiteetti tukee formaatteja CSV, XLS ja PDF. Valitse formaatti vientivalintaikkunassa, kun käynnistät viennin.

Sarakevalinta

Vientivalintaikkuna luettelee jokaisen käytettävissä olevan sarakkeen valintaruutuna. Oletukset ovat järkeviä entiteeteittäin — raskaat tai harvoin tarvittavat sarakkeet (esimerkiksi koko projektit-sarake asiakkailla tai tehtävät-sarake projekteilla) ovat oletuksena pois valittuina, jottet vahingossa luo valtavaa tiedostoa.

Sarakevalintojasi ei muisteta istuntojen välillä. Joka kerta kun avaat valintaikkunan, oletukset latautuvat uudelleen.

Päivämääräväli-suodatin

Mistä/mihin-päivämääräsuodatin on käytettävissä tapahtumien ja aikakirjausten vienneissä. Muut entiteetit vievät kaiken tällä hetkellä näkyvän.

Kieli

Vientivalintaikkunassa on kielenvalitsin, joka asettaa luodun tiedoston sarakeotsikoiden ja nimikkeiden kielen. Se on oletuksena nykyinen sovelluskielesi, mutta voit ohittaa sen vientikohtaisesti — kätevää, kun sinun täytyy jakaa tiedosto eri kielellä vaihtamatta koko käyttöliittymääsi.

Työnkulut

Viennin luominen

1. Avaa entiteetin vientisivu.
2. Napsauta Uusi vienti.
3. Valitse formaatti, sarakkeet, kieli ja (tapahtumille ja aikakirjauksille) päivämääräväli.
4. Lähetä. Vienti ilmestyy historialuetteloon ja etenee tilojen pending, sitten generating, sitten ready läpi.
5. Kun se on ready, napsauta Lataa.

Aiemman viennin lataaminen uudelleen

Historialuettelo säilyttää jokaisen aiemman viennin. Kukin rivi näyttää formaatin, mukaan otettujen rivien määrän, tiedostokoon ja luontiajan. Napsauta Lataa milloin tahansa.

Aiemman viennin poistaminen

Käytä rivin toimintovalikkoa. Vahvistuspyyntö kysyy ennen poistamista. Voit poistaa sekä valmiit että vielä käynnissä olevat viennit (käynnissä oleva vienti perutaan).

Vinkkejä ja erikoistapauksia

• Valuuttasarakkeet noudattavat asetuksiasi. Summat käyttävät Valuutan muotoiluasi, jotta tiedosto vastaa näytöllä näkemääsi. Valitse none-tuhaterotin, jos aiot jäsentää tiedoston uudelleen muualla.
• PDF-viennit ovat yhteenvetoja, eivät täysiä tietueita. Raskaat sarakkeet on lyhennetty PDF-formaatissa; käytä CSV- tai XLS-formaattia, jos haluat tuoda tiedot takaisin Tuonti CSV:stä -toiminnon kautta.
• Voit poistua sivulta. Vienti jatkaa valmistautumista, vaikka siirtyisit muualle — palaa vain vientiluetteloon lataamaan se.
• Historia kasvaa jatkuvasti. Vanhat viennit pysyvät, kunnes poistat ne, joten siivoa ajoittain ne, joita et enää tarvitse.

Mobiilissa

Ei käytettävissä mobiilisovelluksessa — hallinnoi verkkosovelluksesta. (Mobiilisovellus voi silti viedä yksittäisen laskun tai dokumentin PDF:ksi sen yksityiskohtanäkymästä.)