Jokaisella tärkeällä entiteetillä on oma vientisivunsa, jolla määrität viennin, käynnistät sen ja lataat tuloksen, kun se on valmis. Viennit valmistellaan taustalla, joten suuri vienti ei sido istuntoasi — voit poistua sivulta ja palata, kun se on valmis.
Missä se on käytettävissä
- Asiakkaat — siirry kohtaan Asiakkaiden viennit.
- Projektit — siirry kohtaan Projektien viennit.
- Tehtävät — siirry kohtaan Tehtävien viennit.
- Tilitapahtumat — siirry kohtaan Tilitapahtumien viennit.
- Tilaukset — siirry kohtaan Tilausten viennit.
- Aikakirjaukset — siirry kohtaan Aikakirjausten viennit.
- Laskut (luettelon rivit) — siirry kohtaan Laskujen viennit.
- Sähköpostilokit — siirry kohtaan Sähköpostilokien viennit.
Yksittäisen laskun PDF on erillinen vienti laskun yksityiskohtasivulta — eri asia kuin yllä oleva laskujen rivien vienti; katso Laskut. Dokumentit käyttävät vastaavaa dokumenttikohtaista PDF-vientiä dokumentin yksityiskohtasivulta.
Analyysi- ja raporttinäkymillä on omat vientipintansa — erillinen Vie-toiminto, joka rakentaa muotoiltuja erittelyjä raa'an riviluettelon sijaan. Katso Tilitapahtumaraportit ja Ajanseurannan raportit.
Formaattivaihtoehdot
Jokainen entiteetti tukee formaatteja CSV, XLS ja PDF. Valitse formaatti vientivalintaikkunassa, kun käynnistät viennin.
Sarakevalinta
Vientivalintaikkuna luettelee jokaisen käytettävissä olevan sarakkeen valintaruutuna. Oletukset ovat järkeviä entiteeteittäin — raskaat tai harvoin tarvittavat sarakkeet (esimerkiksi koko projektit-sarake asiakkailla tai tehtävät-sarake projekteilla) ovat oletuksena pois valittuina, jottet vahingossa luo valtavaa tiedostoa. Tilitapahtumien veroton summa- ja vero-sarakkeet ovat pois valittuina samasta syystä; katso Veron kirjaaminen.
Sarakevalintojasi ei muisteta istuntojen välillä. Joka kerta kun avaat valintaikkunan, oletukset latautuvat uudelleen.
Päivämääräväli-suodatin
Mistä/mihin-päivämääräsuodatin on käytettävissä tilitapahtumien ja aikakirjausten vienneissä. Muut entiteetit vievät kaiken tällä hetkellä näkyvän.
Kieli
Vientivalintaikkunassa on kielenvalitsin, joka asettaa luodun tiedoston sarakeotsikoiden ja nimikkeiden kielen. Se on oletuksena nykyinen sovelluskielesi, mutta voit ohittaa sen vientikohtaisesti — kätevää, kun sinun täytyy jakaa tiedosto eri kielellä vaihtamatta koko käyttöliittymääsi.
Työnkulut
Viennin luominen
- Avaa entiteetin vientisivu.
- Napsauta Uusi vienti.
- Valitse formaatti, sarakkeet, kieli ja (tilitapahtumille ja aikakirjauksille) päivämääräväli.
- Lähetä. Vienti ilmestyy historialuetteloon ja etenee tilojen
pending, sittengenerating, sittenreadyläpi. - Kun se on
ready, napsauta Lataa.
Aiemman viennin lataaminen uudelleen
Historialuettelo säilyttää jokaisen aiemman viennin. Kukin rivi näyttää formaatin, mukaan otettujen rivien määrän, tiedostokoon ja luontiajan. Napsauta Lataa milloin tahansa.
Aiemman viennin poistaminen
Käytä rivin toimintovalikkoa. Vahvistuspyyntö kysyy ennen poistamista. Voit poistaa sekä valmiit että vielä käynnissä olevat viennit (käynnissä oleva vienti perutaan).
Vinkkejä ja erikoistapauksia
- Valuuttasarakkeet noudattavat asetuksiasi. Summat käyttävät Valuutan muotoiluasi, jotta tiedosto vastaa näytöllä näkemääsi. Valitse
none-tuhaterotin, jos aiot jäsentää tiedoston uudelleen muualla. - PDF-viennit ovat yhteenvetoja, eivät täysiä tietueita. Raskaat sarakkeet on lyhennetty PDF-formaatissa; käytä
CSV- taiXLS-formaattia, jos haluat tuoda tiedot takaisin Tuonti CSV:stä -toiminnon kautta. - Voit poistua sivulta. Vienti jatkaa valmistautumista, vaikka siirtyisit muualle — palaa vain vientiluetteloon lataamaan se.
- Historia kasvaa jatkuvasti. Vanhat viennit pysyvät, kunnes poistat ne, joten siivoa ajoittain ne, joita et enää tarvitse.
Mobiilissa
Ei käytettävissä mobiilisovelluksessa — hallinnoi verkkosovelluksesta. (Mobiilisovellus voi silti viedä yksittäisen laskun tai dokumentin PDF:ksi sen yksityiskohtanäkymästä.)