Määrität omat tilasi kullekin tietuetyypille, jotta jokainen entiteetti voi noudattaa elinkaarta, joka vastaa todellista työtapaasi. Tilat ohjaavat myös useita toimintoja muualla Ceumissa — kanban-sarakkeita, myöhästymislogiikkaa, hälytyssivua ja asiakkaiden jälkiseurantaa.
Tilat, tehtävätyypit ja suhdetyypit perustuvat kaikki yhteen jaettuun määritysjärjestelmään, joten editori, järjestys, väri, käytössä / pois käytöstä -toiminta sekä poista-ja-uudelleenkohdista-toiminta toimivat täällä kuvatulla tavalla samalla tavalla kaikissa kolmessa.
Missä ne määritetään
Jokaisella tietuetyypillä on oma tilasivunsa, jotka kaikki käyttävät samaa editoria:
- Asiakkaat — Asiakastilat.
- Projektit — Projektitilat.
- Tehtävät — Tehtävätilat.
- Laskut — Laskutilat.
Ydinkentät (kaikki tietuetyypit)
Jokaisella tilalla on:
- Tilan ID — lyhyt tunniste, jota käytetään vienneissä ja tuonneissa (esim.
proposal,paid). Voit muuttaa sitä, mutta jokaisen on oltava yksilöllinen tietuetyyppinsä sisällä. - Nimi — näyttöotsikko.
- Kuvaus — valinnainen ohjeteksti.
- Väri — valinnainen väri merkeille ja kanban-sarakkeille.
- Järjestys — sijainti pudotusvalikoissa, luettelosuodattimissa ja kanban-sarakkeissa.
- Käytössä — kun pois käytöstä, tila on piilotettu valitsimista mutta säilytetään tietueille, jotka jo käyttävät sitä.
Vaihtoehdot tietuetyypeittäin
Jotkin liput koskevat vain tiettyjä tietueita:
- Valmis (projektit, tehtävät, laskut) — merkitsee tilan päättäväksi/valmiiksi tilaksi. Se vaikuttaa:
- Kanban-sarakkeiden näkyvyyteen tehtävissä (katso Tehtävä-kanban).
- Myöhästymislogiikkaan — valmis lasku tai tehtävä ei ole koskaan myöhässä.
- Hälytyssivuun — valmiit kohteet eivät näy.
- Työjono (projektit, tehtävät) — merkitsee tilan matalan prioriteetin jonoksi. Vaikuttaa kanbanin oletuksiin ja luettelosivun oletussuodattimiin.
- Vaatii toimia (asiakkaat) — kun asiakkaalle asetetaan tämä tila, sen seuraava jälkiseurantapäivä täytetään automaattisesti toimintapäivien perusteella.
- Toimintapäivät (asiakkaat) — kuinka monen päivän päähän tästä päivästä jälkiseuranta ajoitetaan.
- Toiminnan vaimennus (asiakkaat) — vaimentaa jälkiseurantahälytyksen, vaikka päivämäärä olisi jo ohitettu. Käytä sitä päättäville tiloille kuten "Menetetty", jotteivät ne jatkuvasti vaivaa Hälytykset-sivua.
Oletukset
Jokainen tietuetyyppi alkaa järkevällä joukolla, jota voit muokata, järjestää uudelleen, värittää uudelleen, nimetä uudelleen tai poistaa käytöstä:
- Asiakkaat — Mahdollinen asiakas, Kontaktoitu, Kartoitus, Aktiivinen, Valmis, Passiivinen.
- Projektit — Työjono, Tarjous, Aktiivinen, Toimitettu, Suljettu.
- Tehtävät — Työjono, Avoin, Suunnittelu, Käynnissä, Katselmointi, Valmis.
- Laskut — Luonnos, Lähetetty, Maksettu.
Projektin laajuus (tehtävätilat)
Tehtävätilat voidaan rajata tiettyihin projekteihin. Oletuksena tehtävätila on käytettävissä kaikille projekteille; tilaeditorissa voit kytkeä pois Käytettävissä kaikille projekteille ja valita projektien sallittujen luettelon, jolloin tila tarjotaan vain kyseisten projektien tehtävissä. (Asiakas-, projekti- ja laskutilat ovat aina globaaleja — vain tehtävätiloja voi rajata projekteittain, koska vain tehtävät kuuluvat projekteihin.)
- Tehtävälomakkeet tarjoavat vain kelvollisia tiloja. Tehtävän tilavalitsin luettelee tilat, jotka ovat laajuudessa jokaiselle projektille, johon tehtävä on linkitetty; tehtävä ilman projektia voi käyttää vain kaikkien projektien tiloja.
- Useat projektit tarvitsevat yhteisen tilan. Rajatun tilan on katettava kaikki moniprojektisen tehtävän projektit. Jos yhteistä tilaa ei ole, muutos estetään selityksen kanssa.
- Laajuuden kaventaminen on suojattu. Projektin poistaminen (tai kaikkien projektien kytkeminen pois), kun poissuljettujen projektien tehtävät yhä käyttävät tilaa, estää tallennuksen ja kehottaa lyhyeen siirtoon, jossa kyseiset tehtävät kohdistetaan ensin toiseen tilaan, minkä jälkeen uusi laajuus otetaan käyttöön. Laajentaminen on aina turvallista.
- Joukkomuokkaus ja kanban kunnioittavat laajuutta. Joukkomuokkaukset ohittavat rivit, joiden tila ei ole kelvollinen niiden projekteille (yhteenvedon kanssa), ja kanban-taulu näyttää vain ne tilasarakkeet, jotka ovat käytettävissä vähintään yhdessä sen kattamassa projektissa.
Työnkulut
Lisää tila
Avaa tietuetyypin tilasivu, lisää rivi, täytä nimi ja väri, valitse oikeat liput ja tallenna. Uusi tila on heti käytettävissä kaikkialla, missä sitä käytetään.
Nimeä tila uudelleen
Muokkaa nimeä. Tietueet viittaavat tilaan sen ID:llä, ei nimellä, joten uudelleennimeäminen ei riko mitään — uusi nimi virtaa läpi jokaiseen paikkaan, jossa tila näkyy.
Järjestä uudelleen
Vedä rivit haluamaasi järjestykseen. Kanban-sarakkeet ja pudotusvalikot omaksuvat uuden järjestyksen.
Poista tila käytöstä
Kytke Käytössä-kytkin pois. Tietueet, jotka ovat jo kyseisessä tilassa, säilyttävät sen; tila yksinkertaisesti katoaa valitsimista.
Poista tila
Poista tila, jota et enää halua. Jos mikään tietue ei käytä sitä, se poistetaan vahvistuksen jälkeen. Jos tietueet yhä käyttävät sitä, Ceum vie sinut ensin lyhyeen uudelleenkohdistusvaiheeseen — valitse korvaava tila jokaiselle koskettavalle tietueelle ja Siirrä kaikki siirtääksesi ne ennen tilan poistamista. Mikään ei jää osoittamaan tilaan, jota ei enää ole olemassa.
Vinkkejä ja erikoistapauksia
- Tilojen ID:t on rajattu tietuetyyppikohtaisesti. Projektitila
activeja asiakastilaactiveovat eri tiloja. - Työjono ja valmis eivät ole toisiaan poissulkevia. Molemmat voivat olla tosia samalla tilalla, vaikka se onkin epätavallinen yhdistelmä.
- Oletustila. Uudet tietueet valitsevat ensimmäisen käytössä olevan tilan, jos et valitse jotain.
- Merkitse täsmälleen yksi valmis-tila tietuetyyppiä kohden, jotta myöhästymislogiikka toimii odotetusti. Ceum ei pakota tätä, mutta hälytys- ja myöhästymistoiminta olettavat sen.
Mobiilissa
Ei käytettävissä mobiilisovelluksessa — hallinnoi verkkosovelluksesta.