Cada entidad principal tiene su propia página de exportaciones, donde configuras una exportación, la inicias y descargas el resultado una vez listo. Las exportaciones se preparan en segundo plano, así que una exportación grande no bloquea tu sesión — puedes salir de la página y volver cuando esté terminada.
Dónde está disponible
- Clientes — ve a Exportaciones de clientes.
- Proyectos — ve a Exportaciones de proyectos.
- Tareas — ve a Exportaciones de tareas.
- Transacciones — ve a Exportaciones de transacciones.
- Suscripciones — ve a Exportaciones de suscripciones.
- Registros de tiempo — ve a Exportaciones de registros de tiempo.
- Facturas (filas de la lista) — ve a Exportaciones de facturas.
- Registros de correo — ve a Exportaciones de registros de correo.
El PDF de una sola factura es una exportación independiente desde la página de detalle de la factura — distinta de la exportación de filas de facturas anterior; consulta Facturas. Los documentos usan una exportación a PDF por documento similar desde la página de detalle del documento.
Las vistas de análisis e informes tienen sus propias superficies de exportación — una acción Exportar independiente que genera desgloses con formato en lugar de un volcado de filas en bruto. Consulta Informes de transacciones e Informes de seguimiento de tiempo.
Opciones de formato
Cada entidad admite CSV, XLS y PDF. Elige el formato en el diálogo de exportación al iniciar la exportación.
Selección de columnas
El diálogo de exportación muestra cada columna disponible como una casilla de verificación. Los valores predeterminados son sensatos para cada entidad — las columnas pesadas o que rara vez se necesitan (por ejemplo, la columna completa de proyectos en los clientes, o la columna de tareas en los proyectos) empiezan sin marcar, para que no generes accidentalmente un archivo enorme. Las columnas de neto e impuesto de las transacciones empiezan sin marcar por el mismo motivo; consulta Registrar el impuesto.
Tus elecciones de columnas no se recuerdan entre sesiones. Cada vez que abres el diálogo, se vuelven a cargar los valores predeterminados.
Filtro por rango de fechas
Hay un filtro de fecha desde/hasta disponible en las exportaciones de transacciones y registros de tiempo. Las demás entidades exportan todo lo que esté visible en ese momento.
Idioma
El diálogo de exportación tiene un selector de idioma que establece el idioma de los encabezados de columna y las etiquetas del archivo generado. Por defecto usa el idioma actual de tu aplicación, pero puedes cambiarlo por exportación — práctico cuando necesitas compartir un archivo en otro idioma sin cambiar toda tu interfaz.
Flujos de trabajo
Generar una exportación
- Abre la página de exportaciones de la entidad.
- Haz clic en Nueva exportación.
- Elige el formato, las columnas, el idioma y (para transacciones y registros de tiempo) un rango de fechas.
- Envía. La exportación aparece en la lista del historial y pasa por
pending, luegogeneratingy luegoready. - Una vez que esté en
ready, haz clic en Descargar.
Volver a descargar una exportación anterior
La lista del historial conserva cada exportación anterior. Cada fila muestra el formato, el número de filas incluidas, el tamaño del archivo y cuándo se creó. Haz clic en Descargar en cualquier momento.
Eliminar una exportación anterior
Usa el menú de acciones de la fila. Antes de eliminar se muestra una solicitud de confirmación. Puedes eliminar tanto exportaciones terminadas como las que aún están en curso (una exportación en curso se cancela).
Consejos y casos límite
- Las columnas de moneda siguen tus ajustes. Los importes usan tu Formato de moneda, de modo que el archivo coincide con lo que ves en pantalla. Elige el separador de miles
nonesi planeas volver a procesar el archivo en otro lugar. - Las exportaciones a PDF son resúmenes, no registros completos. Las columnas pesadas se abrevian en el formato PDF; usa
CSVoXLSsi quieres reincorporar los datos mediante Importación desde CSV. - Puedes salir de la página. Una exportación sigue preparándose aunque navegues a otra parte — solo vuelve a la lista de exportaciones para descargarla.
- El historial sigue creciendo. Las exportaciones antiguas permanecen hasta que las quitas, así que limpia de vez en cuando las que ya no necesitas.
En el móvil
No está disponible en la aplicación móvil — gestiónalo desde la aplicación web. (La aplicación móvil sí puede exportar una sola factura o documento a PDF desde su pantalla de detalle.)