La página de informes organiza tus transacciones en una tabla: tú eliges qué representan las filas, las columnas son los días, meses o años de un único periodo navegado, y cada celda es el importe sumado de un solo tipo de transacción, en tu moneda base. Se distingue de la vista de análisis delimitada por rango de fechas — ábrela desde la página de Transacciones; se encuentra en Informes de transacciones.
Elegir lo que ves
- Agrupar por — un selector en la cabecera define la dimensión de las filas: por descripción, etiqueta, cliente, proyecto, tarea o moneda. Cambiar la dimensión borra los filtros de fila activos, ya que dejan de aplicarse.
- Conmutador gasto / ingreso — un interruptor segmentado elige qué tipo de transacción suma la matriz. La tabla completa muestra un solo tipo a la vez, y los importes adoptan el color de ese tipo (ingreso verde, gasto rojo).
- Conmutador bruto / neto / impuesto — elige sobre qué lado del desglose fiscal opcional de una transacción se suma cada celda. Bruto es el valor predeterminado y suma los importes tal como se introdujeron; Neto excluye el impuesto; Impuesto suma solo el impuesto, así que únicamente contribuyen las transacciones que desglosaste de verdad. Consulta Registrar el impuesto.
- Modo de periodo — un interruptor segmentado entre semana, mes y año define cómo se agrupan las columnas.
Navegar por el periodo
En la cabecera hay un control de anterior/siguiente con una etiqueta de ventana. Usa las flechas para desplazar la ventana hacia atrás o hacia delante un periodo cada vez; la etiqueta muestra la ventana actual (un rango de fechas para las semanas, el mes y el año para los meses, el año para los años). Tus elecciones de agrupación, tipo y modo de periodo se recuerdan por cada navegador.
Qué muestra
- Columnas de periodo — una columna por cada día, mes o año de la ventana, según el modo de periodo. Las columnas de días llevan solo el número del día en la cabecera (el navegador de periodo que hay encima ya nombra el mes); las columnas de meses usan el nombre corto del mes en tu idioma.
- Dimensión de fila — una fila por cada valor de la agrupación elegida. Usa el embudo en la cabecera de fila para filtrar las filas; los filtros activos aparecen como chips sobre la tabla.
- Totales — una columna de total final por fila, una fila de totales a lo largo de las columnas y un total general. Las celdas con cero se muestran como un guion; pasa el cursor sobre un importe compacto para ver el valor exacto.
- Moneda — los importes registrados en una moneda extranjera se convierten a tu moneda base al último tipo almacenado. Con la agrupación por moneda eso haría que una fila
EURse leyera en tu propia moneda, así que esas celdas y el total de su fila se muestran en la moneda de la propia fila. La fila de totales y el total general suman entre monedas, de modo que se mantienen en tu moneda base.
Exportar
La acción Exportar lleva la agrupación, el tipo, la base bruto/neto/impuesto, el modo de periodo y la ventana actuales a la página de exportaciones de informes, donde generas un informe descargable. El selector de desglose se adapta al formato: PDF es un informe completo, XLS coloca cada agrupación en su propia hoja, y CSV contiene una única agrupación. El informe generado indica qué base usó, y su desglose por moneda sigue lo que ves en pantalla: cada fila se escribe en la moneda que nombra, mientras que todos los demás desgloses van en tu moneda base. Las exportaciones se ejecutan en segundo plano; consulta Exportación de datos.
En el móvil
La aplicación móvil tiene una pantalla de informes de transacciones, pero es una reelaboración nativa en lugar de la cuadrícula web: en vez de una tabla dinámica muestra una tarjeta de tendencia con título y un gráfico de barras apiladas sobre los grupos del periodo, además de una leyenda pulsable. Pulsa una fila de la leyenda para resaltar la tendencia de un grupo; pulsa una barra para leer el total de ese periodo en el pie.