Tipos de tarea

Los tipos de tarea son una forma independiente de categorizar las tareas junto con el estado: describen qué tipo de trabajo es una tarea (trabajo facturable para un cliente, administración interna, una subtarea de algo mayor). Además del nombre y el color, cada tipo lleva tres indicadores que determinan su comportamiento en los formularios y en la facturación. Configúralos en la página Tipos de tarea, donde puedes crear, editar, reordenar o desactivar tipos.

Los tipos de tarea comparten el mismo sistema de configuración que los estados personalizados y los tipos de relación: se aplican el mismo editor, la misma ordenación, la activación/desactivación y el mismo comportamiento de eliminación con reasignación.

Campos

ID de tipo — un identificador corto (p. ej. billable, administrative) que se usa en exportaciones e importaciones.
Nombre — etiqueta visible.
Descripción — texto de ayuda opcional.
Color — color opcional para las insignias.
Orden — posición en los menús desplegables.
Activado — cuando está desactivado, oculta el tipo de los selectores pero lo conserva para las tareas que ya lo usan.

Tres indicadores de comportamiento:

Facturable — marca las tareas de este tipo como facturables. Útil para las líneas de factura y los informes.
Independiente — cuando está activado, el tipo puede usarse en tareas de nivel superior. Cuando está desactivado, solo las subtareas pueden usarlo.
Incrustable — cuando está activado, el tipo puede usarse en subtareas. Cuando está desactivado, las subtareas no pueden usar este tipo.

Valores predeterminados

Tres tipos vienen listos para usar; puedes editar o eliminar cualquiera de ellos:

Facturable — facturable, independiente.
Administrativo — solo independiente.
Subtarea — solo incrustable.

Campos personalizados

Cada tipo de tarea puede llevar sus propios campos personalizados: entradas adicionales de texto, multilínea o fecha que aparecen en las tareas de ese tipo. Defínelos y gestiónalos en el editor del tipo; todo el comportamiento (tipos de campo, conmutador de obligatoriedad y la eliminación por fases con su confirmación de pérdida de datos) se describe en Campos personalizados.

Cómo las opciones de tipo cambian lo que ves en los formularios

Los formularios de tareas filtran el selector de tipo según lo que estés creando:

Crear o editar una tarea de nivel superior — solo aparecen los tipos independientes.
Crear o editar una subtarea — solo aparecen los tipos incrustables.

Si ambos indicadores están activados, el tipo puede elegirse en cualquier lugar. Si ambos están desactivados, el tipo sigue existiendo pero no se muestra en ningún selector, lo que resulta útil para retirar un tipo de forma gradual.

Alcance de proyectos

De forma predeterminada, un tipo de tarea está disponible para todos los proyectos. En el editor del tipo puedes desactivar Disponible para todos los proyectos y elegir un conjunto concreto de proyectos: el tipo se ofrece entonces solo en las tareas que pertenecen a esos proyectos. Esto usa el mismo patrón de «todos, o una lista de permitidos elegida» que los tableros kanban y el filtro del calendario.

Cómo se aplica el alcance:

Los formularios de tareas solo ofrecen tipos válidos. Cuando una tarea está vinculada a uno o varios proyectos, el selector de tipo enumera solo los tipos dentro del alcance de cada proyecto vinculado. Una tarea sin proyecto solo puede usar tipos de todos los proyectos.
Varios proyectos necesitan un tipo común. Si una tarea está vinculada a varios proyectos, un tipo con alcance debe cubrirlos todos. Cuando no hay ningún tipo que cubra todo el conjunto, el tipo no puede asignarse y el formulario bloquea el cambio con una explicación.
El estrechamiento del alcance está protegido. Si quitas un proyecto (o desactivas todos los proyectos) mientras las tareas de los proyectos ahora excluidos siguen usando el tipo, el guardado se bloquea y un breve paso de migración te pide que reasignes esas tareas a otro tipo primero; después aplica el nuevo alcance de una sola vez. Ampliar el alcance siempre es seguro.
La edición masiva excluye las filas no válidas. En una edición masiva, toda fila cuyo tipo resultante no sea válido para sus proyectos se marca y se deja fuera del guardado, con un resumen de lo que se omitió.
El kanban ofrece los tipos cubiertos. Un tablero solo ofrece los tipos disponibles en al menos un proyecto que cubre; consulta Kanban de tareas.

Dónde aparecen los tipos

Como columna en la lista de tareas, con un punto de color.
Como filtro de selección múltiple.
En las tarjetas kanban — un punto de color del tipo y un marcador $ para los tipos facturables; consulta Kanban de tareas.
Al añadir líneas de factura — los tipos facturables son normalmente los que vas a elegir.

Consejos y casos límite

Renombrar es seguro. Las tareas hacen referencia al tipo por su ID, por lo que un cambio de nombre se propaga por todas partes.
Desactivar un tipo facturable no cambia las facturas anteriores. Las líneas ya adjuntas permanecen intactas.
Los tipos solo para subtareas son habituales. Conserva el tipo predeterminado Subtarea para el uso jerárquico y añade más si quieres distintos tipos de subtarea.
Eliminar un tipo en uso solicita una reasignación. Si hay tareas que todavía usan un tipo que eliminas, Ceum te lleva primero a un breve paso para elegir un tipo de reemplazo y Migrar todo, y luego elimina el tipo. Desactívalo en su lugar si solo quieres ocultarlo.

En el móvil

No está disponible en la aplicación móvil; gestiónalo desde la aplicación web.