La plantilla de factura controla el aspecto de los PDF de tus facturas. En la página Plantilla de factura puedes editar los colores, la ubicación del logotipo, qué secciones aparecen, dónde se sitúan los elementos, el texto de las etiquetas y la posición del código QR. Puedes guardar varias plantillas y marcar una como predeterminada.
Qué puedes hacer
Abre la página Plantilla de factura para editar una plantilla con una vista previa en PDF en vivo, generada a partir de una de tus facturas reales. Puedes mantener varias plantillas guardadas y marcar exactamente una como predeterminada; la predeterminada se usa automáticamente al crear o previsualizar una factura.
Qué controla la plantilla
Logotipo y marca:
- Incluir logotipo: muestra u oculta el logotipo de Marca en facturación.
- Posición del logotipo: arriba a la izquierda o arriba a la derecha.
- Tamaño del logotipo: pequeño, mediano o grande.
Colores:
- Color primario: encabezados y líneas de acento.
- Color secundario: elementos secundarios.
- Color del texto: texto del cuerpo.
- Color del borde: separadores y bordes de la tabla.
- Fondo de la información de pago: relleno detrás del panel de información de pago. Déjalo vacío para no tener relleno (transparente).
- Fondo del encabezado de la tabla: relleno detrás de la fila de encabezado de las líneas. Transparente de forma predeterminada.
Visibilidad de secciones (cada una se puede activar o desactivar):
- Mostrar información de la empresa: tu bloque de facturación (nombre de la empresa, dirección, contacto).
- Mostrar información del cliente: el bloque de facturación del cliente registrado en la factura.
- Mostrar información bancaria: nombre del banco, cuenta, número de ruta. Cuando está desactivada, el panel de pago se oculta independientemente de los datos.
- Mostrar información fiscal: la línea del identificador fiscal.
- Mostrar columna de tipo impositivo: añade una columna de % de impuesto a la tabla de líneas.
Posiciones del diseño:
- Posición de la información de la empresa: izquierda, derecha o arriba.
- Posición de la información del cliente: izquierda, derecha o arriba.
- Posición de los detalles de la factura: izquierda o derecha; el número de factura, la fecha y el estado se sitúan junto al título FACTURA.
Código QR:
- Incluir código QR: alternar. El contenido codificado proviene del campo Contenido del QR de pago en Marca en facturación (o de un valor por factura cuando se establece), así que el interruptor muestra un QR incluso sin datos por factura.
- Posición del código QR: abajo a la izquierda, abajo a la derecha o abajo en el centro.
Etiquetas: se puede sobrescribir cada etiqueta visible del PDF: número de factura, fecha, estado, «facturar a», correo electrónico, teléfono, identificador fiscal, importe total, descripción, impuesto, % de impuesto, importe, subtotal, total, notas, información de pago, banco, cuenta y número de ruta.
Flujos de trabajo
Personalizar la plantilla predeterminada
- Abre la página Plantilla de factura.
- El editor carga tu plantilla predeterminada (creada automáticamente en tu primera visita si no tienes ninguna).
- Ajusta los colores, los interruptores y las etiquetas. La vista previa en PDF en vivo se actualiza a medida que editas, usando una de tus facturas existentes para mostrar contenido realista.
- Guarda. El nuevo aspecto se aplica a todos los PDF futuros generados a partir de esta plantilla.
Añadir una segunda plantilla
Usa la acción Nueva plantilla en el editor. Dale un nombre (p. ej. «Proforma», «Final»), personalízala, guárdala y, si quieres, márcala como predeterminada.
Cambiar la predeterminada
Abre una plantilla que no sea la predeterminada y usa Establecer como predeterminada. La predeterminada anterior conserva sus ajustes, pero ya no se aplica automáticamente.
Eliminar una plantilla
Quita cualquier plantilla que no sea la predeterminada desde el editor. La plantilla predeterminada no se puede eliminar: establece primero otra plantilla como predeterminada y luego elimina la que lo era antes.
Cómo se aplican las plantillas a las facturas
- La plantilla se lee al generar el PDF, no se captura en la factura. Editar una plantilla cambia el aspecto de los nuevos PDF, pero no modifica los PDF que ya has exportado y almacenado.
- Cada exportación de PDF almacenada conserva su propia copia de la factura tal como estaba en ese momento, así que las facturas antiguas siguen siendo precisas incluso después de cambiar la plantilla.
- La vista previa en PDF del formulario de factura usa la plantilla predeterminada; para previsualizar con una que no lo sea, cambia temporalmente la predeterminada.
En el editor
El editor te ofrece:
- Un selector de color para cada color (los dos selectores de fondo admiten una opción de sin color / transparente).
- Interruptores para cada opción de visibilidad de sección, la columna de tipo impositivo y el código QR.
- Listas desplegables para los ajustes de posición (logotipo, información de la empresa, información del cliente, detalles de la factura) y la posición del código QR.
- Un campo de texto para cada etiqueta, que muestra su valor actual.
- Un campo de nombre para la plantilla.
- Un interruptor Es predeterminada.
La vista previa se vuelve a generar tras cada cambio, usando el mismo renderizador que produce tus PDF reales.
Consejos y casos límite
- Se crea una predeterminada para ti. Se siembra una plantilla predeterminada durante la incorporación (y se asegura cada vez que abres la página de plantillas). Sus etiquetas se rellenan previamente en tu idioma elegido al crearla; editar cualquier etiqueta impide que se vuelva a localizar más adelante.
- La marca vive en otro sitio. El archivo del logotipo, el nombre de la empresa, el identificador fiscal y el contenido del QR de pago provienen de Marca en facturación. La plantilla solo decide cómo mostrarlos.
- Los interruptores que dependen de la marca permanecen desactivados hasta que existen los datos. Incluir logotipo, Mostrar información bancaria, Mostrar información fiscal e Incluir código QR están deshabilitados (y sin marcar) hasta que se rellena el campo correspondiente en Marca en facturación; el editor lo explica en línea con un enlace.
- La moneda y los impuestos no están en la plantilla. La moneda es por factura; el impuesto predeterminado se establece en Ajustes generales. Las plantillas solo controlan el aspecto.
- Las etiquetas aceptan cualquier texto. Empiezan en tu idioma; escribe encima para personalizarlas, lo que las congela frente a cambios de idioma posteriores.
En el móvil
No está disponible en la aplicación móvil: gestiónalo desde la aplicación web. El móvil puede exportar y compartir un PDF de factura, pero siempre usa tu plantilla predeterminada.