Edición masiva

La edición masiva te permite actualizar un conjunto compartido de campos en muchas filas a la vez. Está disponible en transacciones, suscripciones, tareas, registros de tiempo, clientes, proyectos, documentos y facturas.

Las etiquetas, los datos compartidos y los tokens MCP también tienen columna de selección, pero solo para eliminar filas: consulta Solo eliminación masiva más abajo.

Cómo funciona

En la página de lista, selecciona varias filas con las casillas de verificación.
Aparece una barra de herramientas de acciones masivas en la parte inferior; haz clic en Editar para abrir el asistente de edición masiva.
Paso de edición — las filas seleccionadas aparecen en una tabla con celdas editables. Una fila superior de aplicar a todo te permite establecer un valor una vez y aplicarlo a cada fila seleccionada en los campos que lo admiten (pulsa Intro para aplicar). También puedes quitar una fila de la tabla para excluirla de esta edición — eso solo la descarta de la operación, no elimina el registro. Las celdas que cambias se resaltan para que veas exactamente qué has modificado.
Acciones de columna — la cabecera de cada columna incluye un botón Borrar y otro Deshacer. Borrar vacía esa columna en todas las filas seleccionadas a la vez; Deshacer devuelve la columna a los valores guardados y descarta los cambios que hiciste en ella, incluido un borrado. Deshacer permanece atenuado hasta que la columna tiene realmente algún cambio. Las columnas obligatorias (nombres, estados, el tipo de una tarea, un importe) no tienen botón Borrar, porque no pueden quedar en blanco. Ambas actúan sobre toda la selección, no solo sobre la página que estás viendo, y ninguna toca una fila que hayas quitado de la edición.
Paso de confirmación — revisa lo que va a cambiar y luego envía para aplicarlo. En las entidades que conservan un historial, cada fila registra una entrada por cada campo que modifiques.

Tu selección no se conserva al salir de la lista. Si te vas a otra parte antes de abrir el asistente, las filas seleccionadas se restablecen.

Campos admitidos por entidad

Transacciones — abre Edición masiva de transacciones:

fecha, descripción, tipo (ingreso/gasto), importe, moneda, etiquetas.

Suscripciones — abre Edición masiva de suscripciones:

nombre, coste, tipo impositivo, periodo de facturación, facturaciones por periodo, moneda, fecha de facturación, tipo (ingreso/gasto), etiquetas, activo. Dejar el tipo impositivo en blanco en una fila elimina su desglose.

Tareas — abre Edición masiva de tareas:

nombre, proyecto, estado, tipo, prioridad, fecha de inicio, fecha límite.

Registros de tiempo — abre Edición masiva de registros de tiempo:

nombre, tarea, etiquetas, hora de inicio, hora de fin (con la regla de que la hora de fin debe ser posterior a la hora de inicio).

Las descripciones, las subtareas, los conceptos y otros campos complejos se dejan fuera de la edición masiva de forma intencionada — cámbialos fila por fila.

Clientes — abre Edición masiva de clientes:

nombre, estado, probabilidad, valor estimado, fecha de seguimiento, origen, etiquetas. Los nombres de cliente son únicos, así que el nombre no admite «aplicar a todo».

Proyectos — abre Edición masiva de proyectos:

nombre, clientes, estado, fecha de inicio, fecha de fin, etiquetas. El selector de clientes reemplaza el conjunto completo: vaciarlo desvincula el proyecto de todos los clientes.

Documentos — abre Edición masiva de documentos:

nombre, descripción, clientes, proyectos, etiquetas. El cuerpo del documento nunca se edita aquí, así que un guardado masivo nunca escribe una versión nueva.

Facturas — abre Edición masiva de facturas:

número de factura, estado, fecha de emisión, fecha de vencimiento, importe, etiquetas. Si el total de una factura procede de sus líneas, ese total se muestra como solo lectura.

Filas que no se guardan

Algunas filas no pueden guardarse tal como están editadas. Permanecen en el asistente, se señalan en el paso de confirmación y se omiten; todo lo demás sí se guarda:

un nombre en blanco, o un número de factura en blanco;
un importe o una estimación que no es un número;
una fecha de fin anterior a la de inicio, o una de vencimiento anterior a la de emisión;
dos clientes con el mismo nombre dentro de la misma edición. Los nombres de cliente son únicos, así que se retienen ambas filas. Una coincidencia con un cliente fuera de tu selección solo se detecta al guardar.

Qué se registra en el historial de cambios

Las tareas, los clientes, los proyectos y las facturas conservan un registro de cambios, y las ediciones masivas aparecen ahí como entradas por fila; consulta Registro de cambios de la entidad. Las transacciones, las suscripciones, los registros de tiempo y los documentos no escriben en el registro de cambios por entidad.

Consejos y casos límite

Una fila, una entrada del registro de cambios. Una ejecución masiva sobre cinco filas produce cinco entradas separadas, no un único evento agrupado.
Valores vacíos frente a sin cambios. Dejar una celda sin tocar en el asistente significa «no cambiar esto». Vaciar una celda a propósito es lo que escribe un valor en blanco.
La validación entre campos sigue aplicándose. La hora de fin de un registro de tiempo debe seguir siendo posterior a su hora de inicio; el asistente rechaza la confirmación si la combinación no es válida en alguna fila.
El borrado masivo está junto a la edición masiva. La barra de herramientas también ofrece una acción de borrado masivo con una solicitud de confirmación con recuento.

Solo eliminación masiva

Tres listas tienen columna de selección con una única acción destructiva y sin asistente de edición, porque no hay nada que merezca cambiarse en muchas filas a la vez:

Etiquetas (/tags) — Eliminar. Todo lo que llevaba una etiqueta eliminada la pierde; las entidades en sí no se tocan. El único otro campo de una etiqueta es su nombre, que es único, así que un valor compartido chocaría en todas las filas menos la primera.
Datos compartidos (/share-links) — Revocar. Quien tenga un enlace revocado pierde el acceso de inmediato, y no se puede deshacer. Los enlaces ya revocados no se pueden seleccionar. El único campo editable de un enlace es su vencimiento, que ya cubre el editor por fila.
Tokens MCP (Configuración → Integraciones) — Revocar. Todo lo que use un token revocado deja de funcionar de inmediato. Editar el acceso a herramientas o el alcance de un token sigue siendo una acción de una en una.

Qué elimina la eliminación masiva

Eliminar clientes o proyectos en masa desvincula sus registros en lugar de eliminarlos, y la confirmación indica a qué afecta antes de que lo apliques:

los proyectos y documentos vinculados se desvinculan, y se indica cuántos se quedan sin ningún otro vínculo;
las facturas y transacciones conservan sus filas, con el cliente o el proyecto vaciado.

Para eliminar un cliente o proyecto junto con sus registros, elimínalo por separado: eso lo ofrece la eliminación guiada; la eliminación masiva no.

Otras acciones en bloque

La barra no es solo edición en bloque. También incluye:

Eliminar en todas las listas que admiten selección, con una confirmación que indica el número de filas.
Crear factura en tareas y registros de tiempo, que convierte la selección en una factura prerrellenada sin modificar nada. Consulta Flujo de facturación.

En el móvil

No está disponible en la aplicación móvil — gestiónalo desde la aplicación web.