Las etiquetas son rótulos reutilizables que creas una vez y aplicas en cualquier tipo de registro. Cada etiqueta tiene un nombre y un color opcional. Las etiquetas cumplen una doble función: son tu sistema de categorías para las transacciones y tu sistema general de rotulado para todo lo demás.
Gestionar tus etiquetas
Abre la página de Etiquetas para gestionar tu biblioteca de etiquetas:
- Crear una etiqueta con un nombre y un color opcional.
- Editar el nombre y el color de una etiqueta sobre la marcha.
- Eliminar una etiqueta: se quita de todos los registros que la llevaban.
La tabla muestra cuántas veces se usa cada etiqueta, así puedes ver qué etiquetas tienen verdadero peso en tu espacio de trabajo.
Dónde se aplican las etiquetas
Puedes adjuntar etiquetas a todos estos:
La misma etiqueta es visible en todos ellos.
Añadir etiquetas
Cada formulario con un campo de etiqueta tiene un selector con autocompletado que sugiere a partir de tus etiquetas existentes. Escribe un nombre nuevo y se crea al guardar: no hace falta declarar las etiquetas nuevas por adelantado.
Establecer las etiquetas de un registro reemplaza todo su conjunto de etiquetas en un solo paso, así que nunca acabas con un conjunto aplicado a medias.
Filtrar por etiqueta
Tienen filtro de etiquetas las listas de clientes, proyectos, transacciones, suscripciones, documentos y registros de tiempo. (Las tareas y las facturas aceptan etiquetas, pero actualmente no ofrecen un filtro por etiqueta.) Elige una o más etiquetas y verás las filas que llevan cualquiera de ellas. Cuando combinas el filtro de etiquetas con otros filtros (estado, fecha, cliente), una fila tiene que coincidir con el filtro de etiquetas y con los demás para aparecer.
El filtro de etiquetas también ofrece Solo entradas sin etiqueta. Márcalo para encontrar registros que nunca se etiquetaron: sirve para detectar los huecos antes de apoyarte en una etiqueta para tus informes. Aparece como su propio chip retirable, así que se ve de un vistazo que está activo.
Consulta Filtros y ordenación para conocer el modelo de filtros más amplio.
Etiquetado masivo
Todas las entidades que admiten Edición masiva pueden tener etiquetas aplicadas o reemplazadas en masa. El asistente trata el campo de etiqueta como un reemplazo completo: lo que introduzcas se convierte en el nuevo conjunto de etiquetas de cada fila seleccionada.
La propia lista de etiquetas también admite selección, pero solo para eliminar etiquetas a la vez: consulta Edición masiva.
Qué ocurre al eliminar
- Eliminar una etiqueta la quita de todos los registros que la llevaban. Los registros en sí quedan intactos.
- Eliminar un registro quita sus etiquetas de ese registro. Las etiquetas permanecen en tu biblioteca.
- Renombrar una etiqueta no rompe nada: cada registro que la usaba simplemente muestra el nuevo nombre.
Consejos y casos límite
- Los nombres no distinguen mayúsculas de minúsculas. Una etiqueta llamada
EUy otra llamadaeuson la misma etiqueta. - Las etiquetas no tienen ámbito. Son globales para tu cuenta, no están separadas por tipo de registro. Si quieres mantener
comidaspara transacciones aparte decomidaspara tareas, usa nombres distintos. - Los colores solo sirven para ojear. No afectan al filtrado ni a la ordenación: úsalos para detectar cosas de un vistazo.
En el móvil
Las etiquetas funcionan igual en la aplicación móvil: elige o escribe etiquetas en el campo de etiqueta de un formulario (con autocompletado a partir de tus etiquetas existentes) y filtra las listas por etiqueta. También puedes gestionar tu biblioteca de etiquetas en el móvil desde Ajustes → Etiquetas — crear, editar, recolorear, eliminar, buscar y ordenar — aunque la edición se desactiva sin conexión.