El Panel es tu página de inicio predeterminada tras iniciar sesión. Muestra un desglose por estado para cada tipo de elemento principal, además de gráficos de transacciones, suscripciones y seguimiento de tiempo, y cada mosaico sirve también como atajo de creación rápida o navegación.
Qué hay en la página
El panel muestra estos mosaicos, en orden:
- Clientes — un recuento más un desglose por estado. Haz clic en el recuento para abrir la lista de Clientes; cuando está vacío, haz clic en la acción para crear tu primer cliente.
- Proyectos — la misma forma, para los proyectos.
- Tareas — la misma forma, para las tareas.
- Facturas — la misma forma, para las facturas.
- Gráfico de transacciones — ingresos frente a gastos durante el periodo del gráfico. Cuando está vacío, ofrece un atajo Añadir transacción.
- Gráfico de suscripciones — coste recurrente previsto. (Se muestra cuando las suscripciones están habilitadas.)
- Gráfico de seguimiento de tiempo — tiempo registrado por día durante el periodo del gráfico. Cuando está vacío, ofrece un atajo Iniciar seguimiento.
Los mosaicos de estado usan los colores de tus Estados personalizados, de modo que coinciden con lo que ves en las páginas de listas.
Rango de fechas
Los mosaicos de estado cubren todo tu espacio de trabajo, no un periodo de fechas. Los mosaicos de gráfico (transacciones y seguimiento de tiempo) tienen su propio periodo, que por defecto abarca aproximadamente el último mes hasta hoy y que puedes cambiar en cada gráfico; tu elección se conserva por navegador. Para un filtrado por fecha más profundo, accede a las páginas de Transacciones o Seguimiento de tiempo, donde los filtros por fecha son de primera clase.
Acciones rápidas
Cuando un mosaico de estado está vacío, muestra un botón Crear para ese tipo de elemento. Los mosaicos de gráfico muestran Añadir transacción e Iniciar seguimiento cuando están vacíos, y enlazan a las páginas correspondientes cuando tienen datos.
La cabecera también incluye la campana de alertas — consulta Alertas — y el cuadro de Búsqueda global. Ambos funcionan desde el panel igual que en cualquier otro sitio.
Cómo se actualizan los datos
El panel es de solo lectura. No se actualiza en directo mientras trabajas en otro lugar — actualiza la página (o sal y vuelve) para incorporar los nuevos datos.
Consejos y casos límite
- Una sola pantalla, sin desplazamiento es el objetivo. Si te encuentras desplazándote por los mosaicos, valora si algunos estados pueden fusionarse o desactivarse.
- Cada gráfico tiene su propio periodo. Ajusta el periodo en el gráfico de transacciones o de seguimiento de tiempo, o usa esas páginas completas para un filtrado por fecha más rico.
- Los recuentos por estado abren la lista completa, no una filtrada. Al hacer clic en un recuento por estado se abre toda la lista; usa el filtro de columna allí para acotarla.
En móvil
La aplicación móvil existe con amplia equivalencia y su propia superficie de inicio, pero el diseño y los puntos de entrada difieren. Consulta Navegación en móvil para saber cómo moverte; las diferencias por función se describen en la sección «En móvil» de cada función.