La primera vez que te incorporas, Ceum siembra tu espacio de trabajo a partir de una plantilla inicial: un conjunto listo de estados, tipos de tarea, tipos de relación, plantillas de correo y ajustes predeterminados para que seas productivo sin tener que configurarlo todo a mano. Eliges tu plantilla en el paso Plantilla de la Incorporación, justo después del paso de Ajustes.
Las plantillas
Hoy existen tres plantillas. Cada cuenta nueva empieza en Freelancer salvo que cambies.
- Freelancer (predeterminada) — un embudo de clientes, tipos de tarea facturables y un flujo de facturación completo. La configuración estándar para un consultor en solitario.
- Developer — tipos funcionalidad / tarea / error / subtarea y un flujo de tareas revisión de código → QA → hecho, para trabajo de producto basado en tickets.
- Personal — una configuración simplificada para llevar tus finanzas, tu trabajo diario y tu tiempo como particular.
Qué siembra una plantilla
Elegir una plantilla rellena tu configuración inicial en toda la aplicación:
- Estados para clientes, proyectos, tareas y facturas — consulta Estados personalizados.
- Tipos de tarea con sus indicadores facturable / independiente / incrustable — consulta Tipos de tarea.
- Tipos de relación para enlaces entre proyectos y entre tareas — consulta Tipos de relación.
- Plantillas de correo para los mensajes que Ceum puede enviar.
- Ajustes predeterminados — moneda, decimales, zona horaria, formato de fecha y tipo impositivo.
Las plantillas se diferencian sobre todo en su flujo de trabajo y sus tipos de tarea: Freelancer se apoya en la facturación (un tipo Facturable y un conjunto de estados orientado a facturas, además de un correo de recordatorio de pagos vencidos), mientras que Developer incorpora los tipos Funcionalidad / Tarea / Error y un flujo de tareas Pendientes → Por hacer → En curso → Revisión de código → QA → Hecho, y Personal recorta ambas para uso privado. Las tres siembran los mismos tipos de registros — solo difiere el contenido.
Aplicar una plantilla
En el paso Plantilla previsualizas cada plantilla y luego la confirmas:
- Confirmar aplica la plantilla seleccionada.
- Omitir aplica Freelancer tal cual.
En cualquier caso, Ceum recuerda la plantilla que elegiste en tu cuenta (para que los valores predeterminados posteriores la sigan). No editas los elementos individuales en el propio paso de incorporación — todo lo que crea una plantilla se convierte en configuración normal que puedes renombrar, reordenar o eliminar después desde Ajustes.
Cambiar de plantilla más adelante
El selector de incorporación se ejecuta una sola vez, pero puedes cambiar de plantilla en cualquier momento desde Ajustes → Plantilla (/settings/template) — elige otra plantilla o vuelve a aplicar la actual.
Al seleccionar una plantilla ves exactamente qué haría aplicarla, antes de que nada cambie:
- Añadido — configuraciones que trae la plantilla y que tu cuenta no tiene.
- Eliminado — configuraciones sembradas que la plantilla descarta y que ahora mismo no usa nada.
- En uso — configuraciones que la plantilla descarta pero a las que tus registros todavía apuntan. Cada una necesita un reemplazo: elige adónde reasignarla y los registros afectados se mueven allí en lugar de romperse.
No se escribe nada hasta que pulsas Aplicar plantilla (o Reasignar y aplicar cuando hay reasignaciones que hacer). Cancelar descarta la selección y deja tu cuenta en su plantilla actual. Todo el cambio — las reasignaciones, las configuraciones añadidas y eliminadas, y el propio cambio de plantilla — se aplica en un solo paso, así que tu configuración nunca queda a medio cambiar.
Consejos y casos límite
- Freelancer es la opción de reserva. Las cuentas recién creadas y los selectores omitidos terminan en Freelancer.
- Las plantillas siembran tu cuenta una vez. La plantilla inicial se aplica al crear tu cuenta. A partir de ahí, solo tus propias acciones cambian tu configuración: un estado o tipo de tarea que elimines sigue eliminado, y un cambio de nombre, de color o de orden que hagas nunca se revierte.
- Nunca te quedas atado. Todo lo que crea una plantilla es configuración normal que puedes editar, reordenar o eliminar después desde Ajustes.
En el móvil
- El mismo paso de plantilla se ejecuta en la incorporación móvil — elige una plantilla (u omite y quédate con Freelancer) y se siembran los mismos estados y tipos de tarea.
- Cambia de plantilla desde la aplicación web. La incorporación móvil no tiene resolución de conflictos, así que cambiar de plantilla una vez completada la incorporación se hace desde Ajustes → Plantilla en la web.