La primera vez que te incorporas, Ceum siembra tu espacio de trabajo a partir de una plantilla inicial: un conjunto listo de estados, tipos de tarea, tipos de relación, plantillas de correo y ajustes predeterminados para que seas productivo sin tener que configurarlo todo a mano. Eliges tu plantilla en el paso Plantilla de la Incorporación, justo después del paso de Ajustes.
Las plantillas
Hoy existen dos plantillas. Cada cuenta nueva empieza en Freelancer salvo que cambies.
- Freelancer (predeterminada) — un embudo de clientes, tipos de tarea facturables y un flujo de facturación completo. La configuración estándar para un consultor en solitario.
- Developer — tipos funcionalidad / tarea / error / subtarea y un flujo de tareas revisión de código → QA → hecho, para trabajo de producto basado en tickets.
Qué siembra una plantilla
Elegir una plantilla rellena tu configuración inicial en toda la aplicación:
- Estados para clientes, proyectos, tareas y facturas — consulta Estados personalizados.
- Tipos de tarea con sus indicadores facturable / independiente / incrustable — consulta Tipos de tarea.
- Tipos de relación para enlaces entre proyectos y entre tareas — consulta Tipos de relación.
- Plantillas de correo para los mensajes que Ceum puede enviar.
- Ajustes predeterminados — moneda, decimales, zona horaria, formato de fecha y tipo impositivo.
Las dos plantillas se diferencian sobre todo en su flujo de trabajo y sus tipos de tarea: Freelancer se apoya en la facturación (un tipo Facturable y un conjunto de estados orientado a facturas, además de un correo de recordatorio de pagos vencidos), mientras que Developer incorpora los tipos Funcionalidad / Tarea / Error y un flujo de tareas Pendientes → Por hacer → En curso → Revisión de código → QA → Hecho. Ambas siembran los mismos tipos de registros — solo difiere el contenido.
Aplicar una plantilla
En el paso Plantilla previsualizas cada plantilla y luego la confirmas:
- Confirmar aplica la plantilla seleccionada.
- Omitir aplica Freelancer tal cual.
En cualquier caso, Ceum recuerda la plantilla que elegiste en tu cuenta (para que los valores predeterminados posteriores la sigan). No editas los elementos individuales en el propio paso de incorporación — todo lo que crea una plantilla se convierte en configuración normal que puedes renombrar, reordenar o eliminar después desde Ajustes.
Cambiar de plantilla más adelante
El selector de incorporación se ejecuta una sola vez, pero puedes cambiar de plantilla en cualquier momento desde Ajustes → Plantilla (/settings/template) — elige la otra plantilla o vuelve a aplicar la actual.
El cambio reconcilia tu configuración hacia la plantilla: añade y actualiza los elementos de la plantilla y elimina los elementos sembrados que ya no tienes, pero no eliminará un estado o tipo que aún esté en uso. Si algo no se puede eliminar de forma limpia, Ceum lo muestra como un conflicto para que primero reasignes los registros afectados, en lugar de romperlos en silencio.
Consejos y casos límite
- Freelancer es la opción de reserva. Las cuentas recién creadas y los selectores omitidos terminan en Freelancer.
- La siembra no es destructiva en la primera ejecución. La siembra previa inicial añade los elementos de la plantilla sin borrar nada de lo que ya puedas tener.
- Nunca te quedas atado. Todo lo que crea una plantilla es configuración normal que puedes editar, reordenar o eliminar después desde Ajustes.
En el móvil
- El mismo paso de plantilla se ejecuta en la incorporación móvil — elige Freelancer o Developer (u omite y quédate con Freelancer) y se siembran los mismos estados y tipos de tarea.
- Cambia de plantilla desde la aplicación web. La incorporación móvil no tiene resolución de conflictos, así que cambiar de plantilla una vez completada la incorporación se hace desde Ajustes → Plantilla en la web.