Každá hlavní entita má vlastní stránku exportů, kde si export nastavíte, spustíte jej a po dokončení stáhnete výsledek. Exporty se připravují na pozadí, takže velký export nezablokuje vaši relaci — stránku můžete opustit a vrátit se, až bude hotovo.
Kde je k dispozici
- Klienti — přejděte na Exporty klientů.
- Projekty — přejděte na Exporty projektů.
- Úkoly — přejděte na Exporty úkolů.
- Transakce — přejděte na Exporty transakcí.
- Předplatná — přejděte na Exporty předplatných.
- Časové záznamy — přejděte na Exporty časových záznamů.
- Faktury (řádky seznamu) — přejděte na Exporty faktur.
- E-mailové protokoly — přejděte na Exporty e-mailových protokolů.
PDF jednotlivé faktury je samostatný export ze stránky detailu faktury — odlišný od výše uvedeného exportu řádků faktur; viz Faktury. Dokumenty používají obdobný PDF export pro jednotlivý dokument ze stránky detailu dokumentu.
Pohledy se statistikami a reporty mají vlastní možnosti exportu — samostatnou akci Exportovat, která sestaví formátované rozpisy namísto čistého výpisu řádků. Viz Reporty transakcí a Reporty sledování času.
Volby formátu
Každá entita podporuje formáty CSV, XLS a PDF. Formát vyberte v dialogu exportu při jeho spuštění.
Výběr sloupců
Dialog exportu vypíše každý dostupný sloupec jako zaškrtávací políčko. Výchozí nastavení je pro každou entitu rozumné — náročné nebo zřídka potřebné sloupce (například celý sloupec projektů u klientů nebo sloupec úkolů u projektů) jsou ve výchozím stavu nezaškrtnuté, abyste omylem nevytvořili obrovský soubor. Ze stejného důvodu jsou nezaškrtnuté i sloupce transakcí s částkou bez daně a daní; viz Evidence daně.
Vaše volby sloupců se mezi relacemi nepamatují. Při každém otevření dialogu se znovu načte výchozí nastavení.
Filtr podle časového rozsahu
Filtr datum od / do je k dispozici u exportů transakcí a časových záznamů. Ostatní entity exportují vše, co je aktuálně viditelné.
Jazyk
Dialog exportu obsahuje výběr jazyka, který nastavuje jazyk záhlaví sloupců a popisků vygenerovaného souboru. Ve výchozím stavu odpovídá vašemu aktuálnímu jazyku aplikace, ale můžete jej pro jednotlivý export změnit — to se hodí, když potřebujete sdílet soubor v jiném jazyce, aniž byste přepínali celé rozhraní.
Postupy
Vytvoření exportu
- Otevřete stránku exportů dané entity.
- Klikněte na Nový export.
- Vyberte formát, sloupce, jazyk a (u transakcí a časových záznamů) časový rozsah.
- Odešlete. Export se objeví v seznamu historie a postupně přechází stavy
pending, potégeneratinga potéready. - Jakmile je ve stavu
ready, klikněte na Stáhnout.
Opětovné stažení dřívějšího exportu
Seznam historie uchovává každý dřívější export. Každý řádek zobrazuje formát, počet zahrnutých řádků, velikost souboru a čas vytvoření. Kdykoli klikněte na Stáhnout.
Smazání dřívějšího exportu
Použijte nabídku akcí v daném řádku. Před smazáním se zobrazí žádost o potvrzení. Smazat lze jak dokončené, tak i probíhající exporty (probíhající export se zruší).
Tipy a okrajové případy
- Sloupce s měnou se řídí vaším nastavením. Částky používají vaše Formátování měny, takže soubor odpovídá tomu, co vidíte na obrazovce. Pokud plánujete soubor znovu zpracovávat jinde, zvolte oddělovač tisíců
none. - PDF exporty jsou souhrny, nikoli úplné záznamy. Náročné sloupce jsou ve formátu PDF zkráceny; pokud chcete data znovu načíst přes Import z CSV, použijte
CSVneboXLS. - Stránku můžete opustit. Export se připravuje dál, i když odejdete jinam — stačí se vrátit do seznamu exportů a stáhnout jej.
- Historie stále narůstá. Staré exporty zůstávají, dokud je neodeberete, proto čas od času ty, které už nepotřebujete, vyčistěte.
Na mobilu
Není k dispozici v mobilní aplikaci — spravujte přes webovou aplikaci. (Mobilní aplikace dokáže i tak exportovat jednotlivou fakturu nebo dokument do PDF z její obrazovky detailu.)