Při prvním zaškolení Ceum naplní váš pracovní prostor z úvodní šablony — hotové sady stavů, typů úkolů, typů vztahů, šablon e-mailů a výchozího nastavení, abyste mohli začít pracovat, aniž byste museli vše nastavovat ručně. Šablonu si vyberete v kroku Šablona během Zaškolení, hned po kroku Nastavení.
Šablony
Aktuálně jsou k dispozici tři šablony. Každý nový účet začíná na šabloně Freelancer, dokud ji nezměníte.
- Freelancer (výchozí) — klientský trychtýř, fakturovatelné typy úkolů a kompletní fakturační tok. Standardní nastavení pro samostatného konzultanta.
- Developer — typy feature / úkol / chyba / podúkol a pracovní tok úkolů code review → QA → hotovo, určený pro práci na produktu řízenou tikety.
- Personal — zjednodušené nastavení pro sledování financí, každodenní práce a času jako soukromá osoba.
Co šablona naplní
Výběr šablony vyplní vaši počáteční konfiguraci napříč celou aplikací:
- Stavy pro klienty, projekty, úkoly a faktury — viz Vlastní stavy.
- Typy úkolů s jejich příznaky fakturovatelný / samostatný / vkládatelný — viz Typy úkolů.
- Typy vztahů pro propojení mezi projekty a mezi úkoly — viz Typy vztahů.
- Šablony e-mailů pro zprávy, které Ceum může odesílat.
- Výchozí nastavení — měna, počet desetinných míst, časové pásmo, formát data a sazba daně.
Šablony se liší především svým pracovním tokem a typy úkolů: Freelancer se opírá o fakturaci (typ Fakturovatelné a sada stavů zaměřená na faktury, navíc upomínkový e-mail při prodlení), zatímco Developer místo toho nasazuje typy Funkce / Úkol / Chyba a pracovní tok úkolů Backlog → K vyřízení → Probíhá → Revize kódu → QA → Hotovo, a Personal obojí ořezává pro soukromé použití. Všechny tři naplní stejné druhy záznamů — liší se pouze jejich obsah.
Použití šablony
V kroku Šablona si každou šablonu prohlédnete a poté ji potvrdíte:
- Potvrdit použije vybranou šablonu.
- Přeskočit použije šablonu Freelancer tak, jak je.
V obou případech si Ceum zapamatuje vaši zvolenou šablonu na vašem účtu (aby ji následná výchozí nastavení respektovala). Jednotlivé položky neupravujete přímo v kroku zaškolení — ze všeho, co šablona vytvoří, se stává běžná konfigurace, kterou můžete následně přejmenovat, přeuspořádat nebo smazat v Nastavení.
Pozdější změna šablony
Výběr během zaškolení proběhne jen jednou, ale šablonu můžete kdykoli změnit v Nastavení → Šablona (/settings/template) — vyberte jinou šablonu nebo znovu použijte tu stávající.
Po zvolení šablony uvidíte přesně to, co by její použití udělalo, ještě než se cokoli změní:
- Přidané — konfigurace, které šablona přináší a které váš účet nemá.
- Odebrané — naplněné konfigurace, které šablona vypouští a které nic nepoužívá.
- Používané — konfigurace, které šablona vypouští, ale na něž vaše záznamy stále odkazují. Každá z nich potřebuje náhradu: zvolte, kam ji přeřadit, a dotčené záznamy se přesunou tam, místo aby se rozbily.
Dokud nestisknete Použít šablonu (nebo Přeřadit a použít, pokud je co přeřazovat), nic se nezapíše. Zrušit volbu zahodí a ponechá váš účet na stávající šabloně. Celá změna — přeřazení, přidané i odebrané konfigurace a samotné přepnutí šablony — se použije v jednom kroku, takže vaše konfigurace nikdy nezůstane napůl přepnutá.
Tipy a okrajové případy
- Freelancer je záložní volba. Zcela nové účty i přeskočené výběry skončí na šabloně Freelancer.
- Šablony naplní váš účet jednou. Úvodní šablona se použije při vytvoření účtu. Poté už vaši konfiguraci mění jen vaše vlastní kroky — smazaný stav nebo typ úkolu zůstane smazaný a přejmenování, barvu ani změnu pořadí, které provedete, aplikace nikdy nevrátí zpět.
- Nikdy nejste nikam upoutáni. Ze všeho, co šablona vytvoří, je běžná konfigurace, kterou můžete následně upravit, přeuspořádat nebo smazat v Nastavení.
Na mobilu
- Stejný krok šablony probíhá i v mobilním zaškolení — vyberte šablonu (nebo přeskočte na Freelancer) a naplní se stejné stavy a typy úkolů.
- Šablony měňte z webové aplikace. Mobilní zaškolení nemá řešitele konfliktů, takže změna šablony po dokončení zaškolení se provádí v Nastavení → Šablona na webu.