Při prvním zaškolení Ceum naplní váš pracovní prostor z úvodní šablony — hotové sady stavů, typů úkolů, typů vztahů, šablon e-mailů a výchozího nastavení, abyste mohli začít pracovat, aniž byste museli vše nastavovat ručně. Šablonu si vyberete v kroku Šablona během Zaškolení, hned po kroku Nastavení.
Šablony
Aktuálně jsou k dispozici dvě šablony. Každý nový účet začíná na šabloně Freelancer, dokud ji nezměníte.
- Freelancer (výchozí) — klientský trychtýř, fakturovatelné typy úkolů a kompletní fakturační tok. Standardní nastavení pro samostatného konzultanta.
- Developer — typy feature / úkol / chyba / podúkol a pracovní tok úkolů code review → QA → hotovo, určený pro práci na produktu řízenou tikety.
Co šablona naplní
Výběr šablony vyplní vaši počáteční konfiguraci napříč celou aplikací:
- Stavy pro klienty, projekty, úkoly a faktury — viz Vlastní stavy.
- Typy úkolů s jejich příznaky fakturovatelný / samostatný / vkládatelný — viz Typy úkolů.
- Typy vztahů pro propojení mezi projekty a mezi úkoly — viz Typy vztahů.
- Šablony e-mailů pro zprávy, které Ceum může odesílat.
- Výchozí nastavení — měna, počet desetinných míst, časové pásmo, formát data a sazba daně.
Obě šablony se liší především svým pracovním tokem a typy úkolů: Freelancer se opírá o fakturaci (typ Fakturovatelné a sada stavů zaměřená na faktury, navíc upomínkový e-mail při prodlení), zatímco Developer místo toho nasazuje typy Funkce / Úkol / Chyba a pracovní tok úkolů Zásobník → K vyřízení → Probíhá → Revize kódu → QA → Hotovo. Obě naplní stejné druhy záznamů — liší se pouze jejich obsah.
Použití šablony
V kroku Šablona si každou šablonu prohlédnete a poté ji potvrdíte:
- Potvrdit použije vybranou šablonu.
- Přeskočit použije šablonu Freelancer tak, jak je.
V obou případech si Ceum zapamatuje vaši zvolenou šablonu na vašem účtu (aby ji následná výchozí nastavení respektovala). Jednotlivé položky neupravujete přímo v kroku zaškolení — ze všeho, co šablona vytvoří, se stává běžná konfigurace, kterou můžete následně přejmenovat, přeuspořádat nebo smazat v Nastavení.
Pozdější změna šablony
Výběr během zaškolení proběhne jen jednou, ale šablonu můžete kdykoli změnit v Nastavení → Šablona (/settings/template) — vyberte druhou šablonu nebo znovu použijte tu stávající.
Změna sladí vaši konfiguraci se šablonou: přidá a aktualizuje položky šablony a odstraní naplněné položky, které už nemáte — ale neodstraní stav ani typ, který se stále používá. Pokud něco nelze čistě odstranit, Ceum to vyzdvihne jako konflikt, abyste mohli dotčené záznamy nejprve znovu přiřadit, místo aby je potichu narušil.
Tipy a okrajové případy
- Freelancer je záložní volba. Zcela nové účty i přeskočené výběry skončí na šabloně Freelancer.
- Naplnění není při prvním spuštění destruktivní. Počáteční předběžné naplnění přidá položky šablony, aniž by smazalo cokoli, co už případně máte.
- Nikdy nejste nikam upoutáni. Ze všeho, co šablona vytvoří, je běžná konfigurace, kterou můžete následně upravit, přeuspořádat nebo smazat v Nastavení.
Na mobilu
- Stejný krok šablony probíhá i v mobilním zaškolení — vyberte Freelancer nebo Developer (nebo přeskočte na Freelancer) a naplní se stejné stavy a typy úkolů.
- Šablony měňte z webové aplikace. Mobilní zaškolení nemá řešitele konfliktů, takže změna šablony po dokončení zaškolení se provádí v Nastavení → Šablona na webu.