Značka a fakturace

Značka a fakturace obsahuje identitu vaší firmy — údaje, které se objevují na vašich fakturách a ve fakturačních e-mailech. Nastavte ji jednou a přenese se do každé faktury, kterou vytvoříte. Stránka je rozdělena do několika oddílů.

Značka a kontakt

Název firmy — oficiální název vaší firmy.
E-mail — kontaktní e-mail vaší firmy.
Telefon — kontaktní telefon vaší firmy.
Adresa — víceřádková; zobrazuje se v záhlaví nebo zápatí faktury podle rozvržení vaší Šablony faktury.

Bankovní údaje

Název banky.
Bankovní účet — ve formuláři je zamaskován, když je zapnutý Režim soukromí.
Bankovní směrový kód — také zamaskován v režimu soukromí.
Obsah platebního QR kódu — platební odkaz nebo IBAN zakódovaný do QR kódu faktury, když má šablona zapnuté Zahrnout QR kód (hodnota nastavená u konkrétní faktury jej přepíše).

Tyto údaje se zobrazují v oddílu s platebními informacemi faktury, když je u šablony zapnutý přepínač Zobrazit bankovní údaje.

Sazby a fakturační měna

Dvě výchozí hodnoty na úrovni značky stojí na vrcholu hierarchie značka → klient → projekt. Nastavte je jednou zde a každý klient i projekt z nich vychází.

Výchozí hodinová sazba — výchozí sazba pro veškerou vaši práci. Klient nebo projekt ji může přepsat; pokud je tam pole prázdné, sazbu zdědí. Vyprázdnění tohoto pole znamená, že sazba není nastavena nikde, což není totéž jako zadání 0 — 0 je záměrné „toto se neúčtuje po hodinách“.
Fakturační měna — měna, ve které se vystavují nové faktury. Ponechte Automaticky, aby sledovala měnu v Obecném nastavení; toto nastavení pak sleduje i později, když ho změníte.

Fakturační měna a měna účtu jsou dvě různé věci. Měna účtu určuje, jak se vám částky v aplikaci zobrazují; fakturační měna určuje, v čem se vašim klientům fakturuje. Freelanceři, kteří pracují v jedné měně a fakturují v jiné, potřebují obě.

Hodinová sazba oceňuje fakturovatelnou práci. Vyplní jednotkovou cenu na položkách vytvořených z vybraných úkolů nebo zaznamenaného času a také na položce, kterou ručně propojíte s úkolem. Položka s pevnou částkou ji ignoruje.

Soulad s předpisy

DIČ — DPH, GST, EIN nebo podobné. Zobrazuje se v záhlaví faktury vedle názvu firmy, když je u šablony zapnutý přepínač Zobrazit daňové údaje.

Logo

Nahrajte jeden obrázek loga (až 2 MB). Náhled se aktualizuje v reálném čase, jakmile vyberete soubor, a obsahuje akce Změnit a Odebrat a indikátor „Neuloženo“, dokud máte čekající změny. Stejný obrázek se objevuje na vašich fakturách.

Jak se data používají

Faktury — údaje o vaší značce se čtou pokaždé, když se faktura vytváří, takže jejich úprava změní všechny budoucí faktury. Faktury, které jste již exportovali, si ponechají značku, se kterou byly vytvořeny. Viz Šablona faktury.
Nové faktury — když vytvoříte fakturu, vaše firemní pole pocházejí z této stránky (údaje o klientovi pocházejí od klienta) a měna vychází z vaší fakturační měny.
E-mail — fakturační e-maily doplňují název vaší firmy a kontaktní údaje z těchto polí.

Postupy

Počáteční nastavení

Otevřete Značku a fakturaci.
Vyplňte název firmy, adresu, kontaktní e-mail a telefon — minimum, aby faktury vypadaly profesionálně. Bez názvu firmy nemá blok odesílatele na generovaných PDF žádný řádek se jménem; nic se za něj nedosazuje.
Nahrajte logo.
Přidejte bankovní údaje a DIČ pro jurisdikce, které je na fakturách vyžadují.
Uložte.

Změna značky

Změňte název firmy a znovu nahrajte logo, poté uložte — každá nová faktura převezme nový vzhled. Faktury, které jste již exportovali, si ponechají starou značku.

Tipy a hraniční případy

Limit 2 MB na loga. Dobře funguje PNG s průhledností; velké soubory JPEG mohou limit překročit.
Režim soukromí maskuje bankovní pole ve formuláři během úprav — užitečné, když sdílíte svou obrazovku.
Dřívější faktury se nemění. Již exportované faktury si ponechají svou značku; pro převzetí nové značky fakturu exportujte znovu.

Výchozí hodinová sazba

Výchozí hodinová sazba značky je poslední zastávkou v řetězci, který oceňuje fakturovatelnou práci: přednost má sazba projektu, pak klienta, pak tato. Právě ona vyplňuje jednotkovou cenu na řádcích vzniklých z vybraných úkolů nebo naměřeného času.

Pokud sazbu nenastavíte na žádné úrovni, dorazí tyto řádky zcela bez ceny, nikoli s nulou — nula by se četla jako skutečná sazba zdarma. Cenu pak doplníte sami. Viz Fakturační postup.

V mobilní aplikaci

Mobilní aplikace má obrazovku nastavení Značka s úplnou shodou: logo, název firmy, DIČ, kontaktní e-mail a telefon, adresa, název banky / účet / směrový kód Obsah platebního QR kódu, Výchozí hodinová sazba a Fakturační měna — se stejným maskováním soukromí u citlivých polí.