Štítky

Štítky jsou opakovaně použitelné popisky, které jednou vytvoříte a přiřadíte k jakémukoli druhu záznamu. Každý štítek má název a volitelnou barvu. Štítky plní dvojí úlohu: jsou systémem kategorií pro transakce a obecným systémem označování pro vše ostatní.

Správa štítků

Otevřete stránku Štítky a spravujte svou knihovnu štítků:

Vytvořte štítek s názvem a volitelnou barvou.
Upravte název a barvu štítku přímo na místě.
Smažte štítek — odebere se z každého záznamu, který jej nesl.

Tabulka ukazuje, kolikrát je každý štítek použit, takže snadno poznáte, které štítky ve vašem pracovním prostoru skutečně mají váhu.

Kde se štítky používají

Štítky lze přiřadit ke všem těmto položkám:

Stejný štítek je viditelný napříč všemi z nich.

Přidávání štítků

Každý formulář se štítkovým polem má našeptávač, který nabízí ze stávajících štítků. Napište nový název a štítek se vytvoří při uložení — není potřeba nové štítky předem deklarovat.

Nastavení štítků u záznamu nahradí celou jeho sadu štítků v jednom kroku, takže nikdy nezůstanete s napůl přiřazenou sadou.

Filtrování podle štítku

Filtr štítků je dostupný u některých seznamů — klientů, projektů, transakcí, předplatných, dokumentů a časových záznamů. (Úkoly a faktury štítky přijímají, ale filtr štítků aktuálně nenabízejí.) Vyberte jeden nebo více štítků a zobrazí se řádky, které nesou kterýkoli z nich. Když filtr štítků zkombinujete s dalšími filtry (stav, datum, klient), aby se řádek zobrazil, musí odpovídat filtru štítků i ostatním filtrům.

Filtr štítků nabízí i volbu Pouze položky bez štítku. Zaškrtnutím najdete záznamy, které nikdy nedostaly štítek — hodí se k odhalení mezer dřív, než se na štítky spolehnete ve výkaznictví. Zobrazí se jako vlastní odebratelný čip, takže je na první pohled vidět, že je zapnutá.

Širší model filtrování popisují Filtry a řazení.

Hromadné štítkování

U každé entity, která podporuje Hromadnou úpravu, lze štítky hromadně přiřadit nebo nahradit. Průvodce zachází se štítkovým polem jako s úplnou náhradou: ať zadáte cokoli, stane se to novou sadou štítků na každém vybraném řádku.

Samotný seznam štítků výběr také podporuje, ale pouze pro hromadné mazání štítků — viz Hromadná úprava.

Co se stane při smazání

Smazání štítku jej odebere z každého záznamu, který jej nesl. Samotné záznamy zůstanou nedotčené.
Smazání záznamu odebere jeho štítky z daného záznamu. Štítky zůstanou ve vaší knihovně.
Přejmenování štítku nic nerozbije — každý záznam, který jej používal, jednoduše zobrazí nový název.

Tipy a okrajové případy

Názvy nerozlišují velikost písmen. Štítek s názvem EU a štítek s názvem eu jsou tentýž štítek.
Štítky nejsou vymezené. Jsou globální pro váš účet, nikoli oddělené podle typu záznamu. Pokud chcete meals pro transakce udržet odděleně od meals pro úkoly, použijte odlišné názvy.
Barvy slouží jen k vizuální orientaci. Neovlivňují filtrování ani řazení — používejte je k tomu, abyste věci rozpoznali na první pohled.

V mobilní aplikaci

Štítky fungují v mobilní aplikaci stejně — vyberte nebo napište štítky ve štítkovém poli formuláře (s našeptáváním ze stávajících štítků) a filtrujte seznamy podle štítku. Knihovnu štítků můžete spravovat i na mobilu v Nastavení → Štítky — vytvoření, úprava, změna barvy, smazání, hledání a řazení — úpravy jsou však offline zakázané.