Stránka Správa dat nabízí tři akce na úrovni účtu: stáhnout vše, co jste kdy do Ceumu zadali, znovu spustit proces zaškolení nebo vymazat všechna svá data. Každá akce má vlastní potvrzení a ta destruktivní vyžaduje potvrzení dvakrát.
Stáhnout všechna data
Vytvoří úplný export vašich dat — klienti, projekty, úkoly, faktury, transakce, předplatná, časové záznamy a dokumenty — ve vámi zvoleném formátu CSV nebo JSON. Export se připraví a zpřístupní ke stažení, jakmile je hotový, stejně jako exporty jednotlivých entit.
Použijte jej před jakoukoli destruktivní akcí nebo pravidelně jako vlastní zálohu.
Znovu spustit zaškolení
Označí zaškolení jako dosud nedokončené, takže při příštím přihlášení znovu projdete provázeným úvodem. Žádných dat se to nedotkne.
Hodí se, když se chcete k úvodu vrátit nebo někomu ukázat, jak funguje nastavení.
Resetovat všechna data
Trvale smaže vše ve vašem pracovním prostoru: klienty, projekty, úkoly, faktury, transakce, předplatná, časové záznamy, dokumenty, štítky, šablony e-mailů a exporty. Váš účet a vaše nastavení zůstávají zachovány — přihlašovací údaje a předvolby zůstávají, ale začínáte s čistou, prázdnou datovou sadou.
Budete požádáni o potvrzení dvakrát, s jasným varováním. Jakmile to potvrdíte, nelze to vrátit zpět.
Pracovní postupy
Vytvoření zálohy
Klikněte na Stáhnout všechna data, zvolte JSON (zachová každý detail včetně položek faktur), počkejte na dokončení exportu a stáhněte jej.
Vymazání a začátek od začátku
- Nejprve vytvořte zálohu pomocí Stáhnout všechna data.
- Klikněte na Resetovat všechna data.
- Potvrďte dvakrát. Vše se odstraní.
- Volitelně znovu spusťte zaškolení a projděte nastavení znovu, nebo prostě začněte používat prázdný pracovní prostor.
Tipy a okrajové případy
- Reset zachovává vaše nastavení. Měna, předpony ID, informace o značce, stavy, typy úkolů, typy vztahů i vaše MCP tokeny reset přečkají. Odstraní se pouze vaše data.
- Reset po jednotlivých kategoriích neexistuje. Reset je vše, nebo nic. Chcete-li vymazat jen jednu kategorii, použijte Hromadnou úpravu, vyberte položky na příslušné stránce se seznamem a smažte je.
- Stažení zahrnuje vše. Dokumenty, štítky i položky faktur jsou součástí snímku.
- Opětovné spuštění zaškolení je neškodné. Pouze přivede provázený úvod zpět; spusťte jej, kdykoli si chcete osvěžit paměť.
Na mobilu
Není dostupné v mobilní aplikaci — spravujte z webové aplikace.