Hromadná úprava umožňuje aktualizovat společnou sadu polí na mnoha řádcích naráz. Je dostupná u transakcí, předplatných, úkolů a časových záznamů. Klienti, projekty, faktury a dokumenty zatím postup hromadné úpravy nemají — upravujte je jednotlivě.
Jak to funguje
- Na stránce se seznamem vyberte pomocí zaškrtávacích políček více řádků.
- U dolního okraje se objeví panel nástrojů hromadných akcí; kliknutím na Upravit otevřete průvodce hromadnou úpravou.
- Krok úpravy — vybrané řádky se zobrazí v tabulce s upravitelnými buňkami. Buňky, které změníte, jsou zvýrazněny, takže přesně vidíte, čeho jste se dotkli.
- Krok potvrzení — zkontrolujte, co se změní, a poté odešlete změny k uplatnění. U entit, které uchovávají historii, každý řádek zaznamená jednu položku za každé upravené pole.
Váš výběr se po opuštění seznamu neuchová. Pokud přejdete jinam dříve, než otevřete průvodce, vybrané řádky se vynulují.
Podporovaná pole podle entity
Transakce — otevřete Hromadná úprava transakcí:
- datum, popis, typ (příjem/výdaj), částka, měna, štítky.
Předplatná — otevřete Hromadná úprava předplatných:
- název, cena, fakturační období, počet plateb za období, měna, datum fakturace, štítky, aktivní.
Úkoly — otevřete Hromadná úprava úkolů:
- název, projekt, stav, typ, priorita, datum zahájení, termín.
Časové záznamy — otevřete Hromadná úprava časových záznamů:
- název, úkol, štítky, čas zahájení, čas ukončení (s pravidlem, že čas ukončení musí být po času zahájení).
Popisy, dílčí úkoly, položky řádků a další složitá pole jsou z hromadné úpravy záměrně vynechány — měňte je po jednotlivých řádcích.
Co se zaznamenává do historie změn
Úkoly uchovávají protokol změn a hromadné úpravy úkolů se v něm zobrazují jako položky po jednotlivých řádcích; viz Protokol změn entity. Transakce, předplatná a časové záznamy do protokolu změn dané entity nezapisují.
Tipy a okrajové případy
- Jeden řádek, jedna položka protokolu změn. Hromadné spuštění na pěti řádcích vytvoří pět samostatných položek, nikoli jednu seskupenou událost.
- Prázdné hodnoty vs. beze změny. Ponechání buňky v průvodci beze změny znamená „toto neměnit“. Záměrné vymazání buňky je to, co zapíše prázdnou hodnotu.
- Validace napříč poli stále platí. Čas ukončení časového záznamu musí zůstat po času zahájení; průvodce odmítne potvrzení, pokud je kombinace u kteréhokoli řádku neplatná.
- Hromadné smazání je vedle hromadné úpravy. Panel nástrojů nabízí i akci hromadného smazání s výzvou k potvrzení s počtem.
Na mobilu
V mobilní aplikaci není k dispozici — spravujte z webové aplikace.