Import z CSV

Většina hlavních entit má stránku importu, která provede soubor CSV nahráním, mapováním sloupců, validací, volitelným krokem propojení a závěrečným potvrzením. Záhlaví sloupců se porovnávají bez ohledu na velikost písmen s názvy, které Ceum rozpoznává, takže ručně vytvořené CSV se obvykle namapuje čistě s minimem ručních úprav.

Kde je k dispozici

• Klienti — přejděte na Import klientů.
• Projekty — přejděte na Import projektů.
• Úkoly — otevřete stránku Úkoly a použijte její akci importu.
• Faktury — přejděte na Import faktur.
• Transakce — přejděte na Import transakcí.
• Předplatná — přejděte na Import předplatných.
• Časové záznamy — přejděte na Import časových záznamů.

Dokumenty nemají postup importu.

Kroky průvodce

1. Nahrání souboru — vyberte CSV (některé entity přijímají také XLS nebo dokonce PDF; předplatná přijímají všechny tři formáty). Akce Stáhnout vzorek na každé stránce sestaví malý ukázkový soubor s využitím vašich aktuálních stavů, typů a štítků, takže máte k dispozici skutečnou šablonu, ze které lze začít.
2. Kontrola a úprava — Ceum přečte záhlaví vašich sloupců, namapuje je na správná pole a zobrazí načtené řádky v upravitelné tabulce. Chybné buňky jsou zvýrazněny; přímo zde můžete opravit překlepy, odebrat řádky nebo obnovit dříve odebrané.
3. Propojení (volitelné, pouze pokud je relevantní) — například při importu projektů je lze podle názvu propojit s existujícími klienty. Tento krok se automaticky přeskočí, pokud není co propojovat.
4. Potvrzení — souhrn toho, co bude vytvořeno. Chyby brání potvrzení; varování umožňují pokračovat.
5. Provedení — Ceum vytvoří (nebo aktualizuje) záznamy a nahlásí úspěch nebo případná selhání jednotlivých řádků.

Porovnávání záhlaví

Záhlaví sloupců se porovnávají bez ohledu na velikost písmen s názvy, které Ceum přijímá pro jednotlivá pole. Například sloupec s datem transakce je rozpoznán jako Date nebo date a sloupec se štítky jako kterýkoli z názvů Category, category, Tags nebo tags. První rozpoznaný název pro každé pole je ten, který se použije v chybových hláškách a ve vzorovém souboru.

Validace

Krok kontroly upozorní na:

• Chyby na úrovni polí — chybí povinné pole, e-mail nebo datum je špatně naformátované nebo hodnota není jednou z povolených možností.
• Pravidla mezi sloupci — například koncové datum musí následovat po počátečním datu a koncový čas musí následovat po počátečním čase.
• Pravidla mezi řádky — kontroly duplicitních názvů v rámci importovaného souboru i vůči záznamům, které již máte (například názvy klientů musí být jedinečné).

Chyby brání pokračování; varování nikoli.

Zpracování duplicit

Většina importů ve výchozím nastavení vytváří nové záznamy. U entit, které vyžadují jedinečné názvy, jako jsou klienti, řádek, který se podle názvu střetne s existujícím záznamem, vyvolá varování (nebo je zablokován). Některé importy dokážou aktualizovat existující záznam, pokud soubor obsahuje jeho ID; jinak každý řádek vytvoří nový záznam.

Tipy a okrajové případy

• Nejprve stáhněte vzorek. Vzorové soubory se sestavují z vašeho aktuálního pracovního prostoru, takže stavy, typy a štítky v ukázce skutečně existují.
• Štítky se dělí podle čárek. Jedna buňka vat, eu, q3 se stane třemi štítky a každý štítek, který dosud neexistuje, se za vás vytvoří.
• Používejte data ve formátu ISO. Pro jistotu zapisujte data ve tvaru YYYY-MM-DD; formáty specifické pro národní prostředí nejsou spolehlivě rozpoznány.
• Krok propojení je podmíněný. Pokud není co propojovat — řekněme, že každý řádek projektu už uvádí existujícího klienta — průvodce přejde rovnou k potvrzení.

Na mobilu

Není k dispozici v mobilní aplikaci — spravujte z webové aplikace.