Přehled je výchozí vstupní stránka po přihlášení. Zobrazuje rozpad podle stavu pro každý hlavní typ položky a navíc grafy pro transakce, předplatná a sledování času, přičemž každá dlaždice zároveň slouží jako zkratka pro rychlé vytvoření nebo navigaci.
Co je na stránce
Přehled zobrazuje tyto dlaždice v pořadí:
- Klienti — počet a rozpad podle stavu. Kliknutím na počet otevřete seznam Klienti; je-li prázdný, kliknutím na akci vytvoříte svého prvního klienta.
- Projekty — stejná podoba pro projekty.
- Úkoly — stejná podoba pro úkoly.
- Faktury — stejná podoba pro faktury.
- Graf transakcí — příjmy proti výdajům v rámci časového úseku grafu. Je-li prázdný, nabízí zkratku Přidat transakci.
- Graf předplatných — předpokládané opakované náklady. (Zobrazuje se, když jsou předplatná povolena.)
- Graf sledování času — sledovaný čas za den v rámci časového úseku grafu. Je-li prázdný, nabízí zkratku Spustit sledování.
Stavové dlaždice používají barvy z vašich Vlastních stavů, takže odpovídají tomu, co vidíte na stránkách se seznamy.
Časové rozmezí
Stavové dlaždice pokrývají celý váš pracovní prostor, nikoli časové okno. Grafové dlaždice (transakce a sledování času) mají vlastní časový úsek, který je ve výchozím nastavení zhruba poslední měsíc až do dneška a který lze u každého grafu změnit; vaše volba se uchovává podle prohlížeče. Pro hlubší filtrování podle data přejděte na stránky Transakce nebo Sledování času, kde jsou filtry podle data plnohodnotné.
Rychlé akce
Když je stavová dlaždice prázdná, zobrazí tlačítko Vytvořit pro daný typ položky. Grafové dlaždice zobrazují Přidat transakci a Spustit sledování, když jsou prázdné, a odkazují na příslušné stránky, když obsahují data.
V záhlaví je také zvonek upozornění — viz Upozornění — a globální pole Hledat. Obojí funguje z přehledu stejně jako kdekoli jinde.
Jak se data aktualizují
Přehled je pouze pro čtení. Neaktualizuje se živě, když pracujete jinde — pro načtení nových dat stránku obnovte (nebo z ní odejděte a vraťte se).
Tipy a okrajové případy
- Jedna obrazovka, žádné posouvání je cíl. Pokud zjistíte, že se dlaždicemi posouváte, zvažte, zda lze některé stavy sloučit nebo vypnout.
- Každý graf má vlastní časový úsek. Nastavte časový úsek v grafu transakcí nebo sledování času, případně použijte tyto celé stránky pro bohatší filtrování podle data.
- Počty u stavů otevírají celý seznam, nikoli filtrovaný. Kliknutím na počet u stavu otevřete celý seznam; pro jeho zúžení použijte tamní filtr sloupce.
Na mobilu
Mobilní aplikace existuje se širokou rovnocenností a vlastní domovskou plochou, ale rozvržení a vstupní body se liší. Informace o tom, jak se v ní pohybovat, najdete v Navigaci v mobilu; rozdíly podle jednotlivých funkcí jsou popsány v sekci „Na mobilu“ u každé funkce.