你可以為每一種記錄定義自己的狀態，讓每個實體都能依循符合你實際工作方式的生命週期。狀態也驅動 Ceum 其他地方的多項行為——看板欄位、逾期邏輯、提醒頁面以及客戶跟進。
狀態、任務類型與關係類型全都由同一套共用的設定系統支援，因此這裡描述的編輯器、排序、顏色、啟用／停用，以及刪除時重新指派的行為，在三者之間運作方式相同。
在哪裡設定
每一種記錄都有自己的狀態頁面，全部使用同一個編輯器：
核心欄位（所有記錄類型）
每個狀態都有：
- 狀態 ID——用於匯出與匯入的簡短識別碼（例如
proposal、paid）。你可以變更它，但每一個在其記錄類型內必須唯一。 - 名稱——顯示標籤。
- 說明——選填的輔助文字。
- 顏色——徽章與看板欄位的選填顏色。
- 順序——在下拉選單、清單篩選與看板欄位中的位置。
- 啟用——關閉時，該狀態會從選擇器中隱藏，但對已使用它的記錄仍保留。
各記錄類型的選項
某些旗標只對特定記錄有意義：
- 完成（專案、任務、發票）——將該狀態標記為終端／完成狀態。它會影響：
- 任務的看板欄位可見性（請參閱任務看板）。
- 逾期邏輯——已完成的發票或任務永不逾期。
- 提醒頁面——已完成的項目不會顯示。
- 待辦積壓（專案、任務）——將該狀態標記為低優先佇列。影響看板預設值與清單頁的預設篩選。
- 需要採取行動（客戶）——當客戶設為此狀態時，會根據 行動天數 自動填入其下次跟進日期。
- 行動天數（客戶）——從今天起算多少天後排定跟進。
- 抑制行動（客戶）——即使日期已過，仍靜音跟進提醒。可用於「已流失」這類終端狀態，避免它們持續在提醒頁面上叨擾。
預設值
每一種記錄類型一開始都有一組合理的預設集，你可以編輯、重新排序、重新上色、重新命名或停用：
- 客戶——潛在、已聯絡、探索、進行中、已完成、停用。
- 專案——待辦積壓、提案、進行中、已交付、已結案。
- 任務——待辦積壓、待辦、規劃、進行中、審查、完成。
- 發票——草稿、已送出、已付款。
專案範圍（任務狀態）
任務狀態可以限定於特定專案。預設情況下，任務狀態適用於所有專案；在狀態編輯器中，你可以關閉適用於所有專案並選擇專案白名單，使該狀態只在那些專案的任務上提供。（客戶、專案與發票狀態一律為全域——只有任務狀態可限定專案範圍，因為只有任務隸屬於專案。）
- 任務表單只提供有效的狀態。 任務的狀態選擇器會列出對該任務所連結的每個專案皆在範圍內的狀態；沒有專案的任務只能使用適用於所有專案的狀態。
- 多個專案需要共同的狀態。 限定範圍的狀態必須涵蓋多專案任務的 所有 專案。若沒有共同狀態，該變更會被阻擋並附上說明。
- 縮小範圍受到保護。 在被排除專案中的任務仍使用該狀態時，移除某個專案（或關閉「適用於所有專案」）會阻擋儲存，並提示進行一段簡短遷移，先將那些任務重新指派至其他狀態，再套用新範圍。擴大範圍一律安全。
- 批次編輯與看板尊重範圍。 批次編輯會略過狀態對其專案無效的列（並附摘要），且看板看板只會顯示其所涵蓋的至少一個專案可用的狀態欄位。
工作流程
新增狀態
開啟該記錄類型的狀態頁面，新增一列，填入名稱與顏色，挑選正確的旗標並儲存。新狀態會立即在所有使用之處可用。
重新命名狀態
編輯名稱。記錄是以 ID 而非名稱參照狀態，因此重新命名不會破壞任何東西——新名稱會在狀態出現的每個地方重新呈現。
重新排序
將列拖曳成你想要的順序。看板欄位與下拉選單會採用新順序。
停用狀態
關閉 啟用 切換。已處於該狀態的記錄會保留它；該狀態只是從選擇器中消失。
刪除狀態
刪除你不再需要的狀態。若沒有記錄使用它，經確認後即移除。若仍有記錄使用它，Ceum 會先帶你進入一段簡短的重新指派步驟——為每個受影響的記錄挑選替換狀態，然後全部遷移將它們移轉過去，狀態才會被刪除。不會留下任何指向已不存在狀態的記錄。
提示與特殊情況
- 狀態 ID 以各記錄類型為範圍。 專案狀態
active與客戶狀態active是不同的狀態。 - 待辦積壓與完成並非互斥。 同一狀態上兩者皆可為真，不過這是不尋常的組合。
- 預設狀態。 若你未選擇，新記錄會採用第一個啟用的狀態。
- 每種記錄類型恰好標記一個完成狀態，逾期邏輯才會如預期運作。Ceum 不強制這一點，但提醒與逾期行為都假定如此。
在行動裝置上
行動應用程式無法使用——請從網頁應用程式管理。