訂閱可追蹤任何按排程重複的項目——SaaS、重複帳單,或如預付聘金等重複收入。每個訂閱都有一個類型——支出(預設)或收入——而每次續訂都會自動產生一筆該類型的交易,並顯示在行事曆上。同一次續訂絕不會產生兩次。
可執行的操作
在訂閱頁面瀏覽所有內容,該頁面顯示統計卡片與篩選器,並可隨時新增新訂閱。開啟某訂閱即可編輯,或將作用中切換為關閉以暫停它。
可在批次編輯頁面一次更新多個訂閱(請參閱批次編輯),透過匯入從檔案帶入記錄(請參閱匯入 CSV),並從匯出頁面下載資料(請參閱匯出資料)。若要查看訂閱換算為每月或每年基礎後的成本,請開啟訂閱洞察分析。
需要填寫的欄位
- 名稱——必填的服務或產品名稱,最多 255 個字元。
- 成本——必填,非負數。
- 類型——
income或expense;預設為支出。決定每次續訂所產生交易的類型。 - 計費週期——必填:
weekly、monthly、quarterly或yearly。 - 每週期計費次數——1 到 52 的整數;預設為 1。例如填 2,即每週期產生兩次。
- 計費日期——必填的錨定日期。下次續訂由此計算,且每次續訂都會將錨點往前推移。
- 貨幣——預設為工作區貨幣。
- 備註——選填,最多 10,000 個字元;在清單上顯示為灰色副標題。
- 作用中——切換開關,預設為開。只有作用中的訂閱才會續訂。
- 標籤——選填。
訂閱沒有客戶欄位——它們各自獨立。
清單
清單顯示下列欄位:
- 服務——名稱;備註顯示為次要列。
- 成本——格式化的貨幣並對齊小數位,收入為綠色、支出為紅色。
- 類型——收入或支出標記。預設隱藏;可從欄位選取器開啟(請參閱自訂欄位)。
- 週期——計費週期標籤。
- 狀態——作用中或非作用中標記。
- 計費日期——下次續訂,當其在本日曆月份到期時會凸顯(在窄螢幕上隱藏)。
- 標籤。
可依名稱、計費週期、狀態、標籤以及「本月到期」旗標篩選。頂部的統計卡片顯示作用中訂閱的總數、月度等值成本(年度總額除以 12),以及本月到期的總額。
工作流程
新增訂閱
- 開啟新訂閱表單。
- 輸入名稱、成本、計費週期、每週期計費次數與計費日期。
- 選擇貨幣,並選填備註與標籤。
- 儲存。預設為作用中,並會在下次排定日期續訂。
暫停訂閱
將作用中切換為關閉。訂閱仍保留在清單中(也仍可篩選),但不會續訂。重新切換為開即可恢復。
批次編輯
編輯下列任一項:名稱、成本、類型、計費週期、每週期計費次數、計費日期、貨幣、標籤與作用中。未變動的欄位維持不變。
刪除訂閱
使用訂閱編輯頁面上的刪除按鈕,然後確認。刪除訂閱並不會移除它已產生的續訂交易——那些仍保留在帳上。
續訂如何運作
當訂閱為作用中且其計費日期到來時,Ceum 會自動為它產生一筆交易——支出訂閱為支出,收入訂閱為收入。該交易的日期為續訂當日,描述為 <service> (<period>),並使用訂閱的成本與貨幣。接著下次計費日期往前推移一個期間。
同一次續訂絕不會產生兩次。若某訂閱有一段時間被遺漏——例如閒置了三個月——Ceum 會依日期順序逐一補上每次遺漏的續訂,因此你會看到三筆獨立交易,而非一筆合併的扣款。
行事曆可見性
當行事曆設定中開啟「顯示訂閱續訂」時(預設為開),訂閱會在行事曆上顯示為續訂晶片。也可在該處變更晶片顏色。
匯入與匯出
- 匯入——接受 CSV、XLS 或 XLSX 檔案。欄位:服務、標籤、成本、類型、貨幣、計費日期、週期、每週期次數、作用中。類型為選填,接受
income或expense;空白儲存格預設為支出。已與現有訂閱相符的列會更新它;否則建立一個新訂閱。 - 匯出——CSV、XLS 或 PDF。欄位:服務、標籤、成本、類型、貨幣、日期、週期、每週期次數、作用中——預設全部九欄,依此順序。
提示與邊界情況
- **沒有客戶連結。**若需要重複營收的客戶檢視,可為每個客戶使用一個標籤。
- **過往續訂已結算。**續訂一旦產生,編輯訂閱並不會回溯變更已發生的交易。
- **暫停不會刪除歷史。**先前的續訂交易仍保留在帳上。
- **補單依日期順序執行。**閒置三個月的訂閱會產生三筆交易,而非一筆合併的扣款。
在行動裝置上
- 原生選取器——成本使用數字鍵盤,計費日期使用平台的日期選取器,類型與狀態為分段式切換。
- 離線時唯讀——離線時可瀏覽並開啟訂閱,但在重新連線前無法建立。請參閱離線支援。
- 續訂仍在伺服器端自動產生,與網頁版完全相同;批次編輯與匯入/匯出需從網頁應用程式執行。