交易洞察分析

洞察分析頁面會針對某個日期區間摘要交易，一次只分析一種交易類型。可從交易頁面開啟；它位於交易洞察分析。

洞察分析回答的是某一時間窗中「依何種維度分解、各為多少」。若想將相同數字攤開在連續期間之中——例如描述或標籤對應週、月、年的格狀矩陣——請使用交易報告。

選擇要檢視的內容

• 日期區間——標頭中的 from – to 按鈕用於設定時間窗。你的選擇會依瀏覽器記住，頁面預設開啟於上個月至今。
• 支出／收入切換——分段式開關用於選擇頁面分析的交易類型。下方所有內容都會反映所選的類型與區間。

顯示內容

• 統計卡片——所選類型在該區間的概要總計。
• 依描述分解——依描述將交易分組。
• 依標籤分解——相同金額依標籤分組，使用你設定的標籤顏色。

匯出

匯出操作會將目前的類型與區間帶到洞察分析匯出頁面，可在該處產生可下載的報告。分解選取器具備格式感知：PDF 是完整報告，XLS 將各分解分置於各自的工作表，而 CSV 則包含單一分解。匯出在背景執行；請參閱匯出資料。

在行動裝置上

• 洞察分析畫面將每項分解繪製為互動式環圈圖——點按某一扇形或圖例列即可凸顯——而非網頁版的長條／清單版面。
• 選擇收入／支出類型與時間範圍（日、週、月、年或自訂）；總計與環圈圖會就地更新。匯出需從網頁應用程式執行。