發票代表客戶欠付給你的金額。每張發票都有自訂狀態、明細項目、開立日期、到期日、選用的 QR 碼付款資料，並會使用你所設定的發票範本轉換為具品牌風格的 PDF。
你可以做什麼
在發票頁面瀏覽所有發票，並可依客戶、狀態、日期範圍與金額篩選。使用包含三個區段的表單建立新發票：發票資訊、客戶資訊與明細項目。開啟某張發票即可檢視其 PDF 預覽並匯出或以電子郵件寄送、編輯，或開啟完整的編輯記錄。在發票範本頁面自訂 PDF 外觀（請參閱發票範本），並在發票匯入頁面從檔案匯入發票（請參閱匯入 CSV）。
你要填寫的欄位
發票資訊：
- 發票編號 — 必填的自由文字會計參照（例如
INV-2024-001）。不需唯一。 - 開立日期 — 預設為今天。
- 到期日 — 必填；必須等於或晚於開立日期。
- 狀態 — 必填，取自自訂狀態，於發票狀態下設定。
- 貨幣 — 預設為你的工作區貨幣；可逐張發票覆寫。
- 金額 — 取自明細項目。
- 發票類型 —
full或proforma。 - QR 碼資料 — 選填的付款連結或銀行 URI；顯示於 PDF 上。
- 專案 — 選填；新增明細項目時會篩選可用的任務。
- 標籤 — 選填。
客戶資訊（逐張發票擷取）：
- 客戶 — 選填。設定後，下方的聯絡與帳單欄位會在你建立發票當下從該客戶預先填入。
- 客戶電子郵件、客戶地址、公司名稱、稅號、銀行名稱、銀行帳戶、銀行匯款代碼 — 擷取於發票本身。日後對客戶的編輯不會更動既有發票。
你自己的自由工作者詳細資料來自品牌發票，在表單上為唯讀。
每張發票都會取得一個如 I-7 的 ID。不要把它與你輸入的發票編號混淆——ID 是 Ceum 自己的參照，而發票編號是你的會計參照。
明細項目
每個明細項目包含：
- 說明 — 必填。
- 金額 — 必填的貨幣值。
- 稅額 — 選填的固定金額，或
- 稅率 — 選填的百分比，依金額計算稅額。
- 任務 — 選填的連結。若選取某個任務，說明會自動從任務名稱填入。
你可以新增、移除並重新排序明細項目。
工作流程
開立發票
- 開啟新發票表單。
- 設定發票編號、到期日與狀態。若你已設定預設範本，PDF 預覽會在你輸入時同步反映。
- 選擇客戶。客戶的帳單欄位會為你填入。
- 新增明細項目。使用各項目上的任務選擇器重複使用任務名稱。
- 儲存。新發票會取得下一個 ID（
I-N）。
匯出 PDF
在詳細頁面，使用 匯出 PDF 產生一份全新的 PDF 並保留於發票上，或使用 匯出供電子郵件 即時產生一份而不保留。過去的匯出會留在發票上，可重新下載。
以電子郵件寄送
使用詳細頁面上的 電子郵件 動作。這會使用發票範本撰寫一封電子郵件，附上全新 PDF 或已儲存的匯出，並在電子郵件記錄中記下一筆。
標記為已付
選擇標記為 已完成 的狀態——通常為「已付」。發票一旦完成，就不再被標示為逾期。
刪除發票
使用發票詳細頁面或編輯頁面上的 刪除 按鈕，然後確認。刪除為永久性——請參閱提示與邊界情況。
狀態工作流程
發票狀態來自自訂狀態。已完成 設定會將某狀態標記為「完成」——通常為「已付」。當發票的到期日已過且其狀態非已完成時，便算逾期。逾期發票會在清單上以紅色顯示，並會出現在提醒中。
開箱即用時沒有預設狀態；請在發票狀態頁面設定你自己的狀態。
產生的 PDF 由以下部分組成：
- 含選用標誌的頁首（位置與大小取自範本）。
- 來自品牌發票的公司資訊。
- 擷取於發票上的客戶帳單資訊。
- 發票詳細資料（編號、開立日期、到期日、狀態、金額）。
- 含說明、金額與稅額欄位的明細項目。
- 備註。
- 付款資訊（銀行、稅務、匯款代碼）——可切換關閉。
- 選用的 QR 碼（位置由範本控制）。
- 頁尾文字。
範本控制顏色、標籤文字、哪些區段顯示，以及各項目的位置。每份已儲存的匯出都會擷取產生當下的發票原貌，因此即使你日後編輯發票，PDF 仍維持準確。
它如何與 Ceum 的其餘部分連結
- 客戶 — 客戶連結為選填。刪除客戶會保留發票，但移除其與該客戶的連結。帳單欄位會保留，因為它們是擷取於發票上的。
- 專案 — 專案連結為選填。刪除專案會保留發票，但移除其連結。
- 標籤 — 與 Ceum 各處的標籤系統共用。
- 電子郵件 — 發票會接入電子郵件撰寫器，並附上 PDF 且連回該電子郵件。
- 變更記錄 — 每項變更都會被擷取。
匯入與匯出
- 匯入 — 在發票匯入頁面從 CSV 檔案匯入發票。欄位包含 ID、發票編號、客戶、開立日期、到期日、金額、貨幣、狀態、備註與標籤。請參閱匯入 CSV。
- 匯出 — 發票列可從清單頁面動作匯出為 CSV 或 XLSX；將單張發票匯出為 PDF 是另一個流程。
- 發票不支援批次編輯。
提示與邊界情況
- 擷取的帳單會固定保留。 在你開立發票後編輯客戶不會更動既有 PDF 上的帳單區塊——這是刻意的設計。
- ID 與發票編號。 ID 是 Ceum 自己的參照；發票編號是你填在文件上的內容。篩選時使用你較熟悉的那一個。
- 刪除為永久性。 刪除發票也會移除其電子郵件附件與已儲存的匯出。
- 逾期為計算得出，非儲存。 狀態不會自動變成「逾期」——在你推進狀態之前，發票只是被視覺上標示。