從 CSV 匯入

大多數主要實體都有匯入頁面，可引導 CSV 檔案經過上傳、欄位對應、驗證、選擇性的連結步驟，以及最終確認。你的欄位標題會以不分大小寫的方式比對 Ceum 認得的名稱，因此手工建立的 CSV 通常能順利對應，幾乎不需手動修正。

在哪裡可用

• 客戶 — 前往 匯入客戶。
• 專案 — 前往 匯入專案。
• 任務 — 開啟 任務 頁面並使用其匯入動作。
• 發票 — 前往 匯入發票。
• 交易 — 前往 匯入交易。
• 訂閱 — 前往 匯入訂閱。
• 時間記錄 — 前往 匯入時間記錄。

文件沒有匯入流程。

精靈步驟

1. 檔案上傳 — 挑選一個 CSV（有些實體也接受 XLS，甚至 PDF；訂閱三者皆接受）。每個頁面上都有 下載範例 動作，會使用你目前的狀態、類型與標籤建立一個小型範例檔案，讓你有一個真實的範本可作為起點。
2. 檢視與編輯 — Ceum 讀取你的欄位標題，將其對應到正確的欄位，並以可編輯的表格顯示解析後的列。有問題的儲存格會醒目顯示；你可以當場修正錯字、移除列，或還原先前移除的列。
3. 連結 (選擇性，僅在相關時出現) — 例如，匯入專案時可依名稱將其連結到既有客戶。當沒有可連結的內容時，此步驟會自動略過。
4. 確認 — 即將建立內容的摘要。錯誤會阻擋確認；警告則允許你繼續。
5. 提交 — Ceum 建立（或更新）記錄，並回報成功或任何逐列的失敗。

標題比對

欄位標題會以不分大小寫的方式比對 Ceum 對每個欄位所接受的名稱。例如，交易日期欄位會被辨識為 Date 或 date，而標籤欄位則為 Category、category、Tags 或 tags 之任一。每個欄位第一個被辨識的名稱，就是用於錯誤訊息與範例檔案中的名稱。

驗證

檢視步驟會呈現：

• 欄位層級錯誤 — 缺少必填欄位、電子郵件或日期格式不正確，或某值不在允許的選項之中。
• 跨欄位規則 — 例如，結束日期必須晚於開始日期，結束時間必須晚於開始時間。
• 跨列規則 — 在你匯入的檔案內、以及與你既有記錄之間的重複名稱檢查（例如，客戶名稱必須唯一）。

錯誤會阻止你繼續；警告則不會。

重複處理

大多數匯入預設為建立新記錄。對於要求名稱唯一的實體（例如客戶），與既有記錄名稱衝突的列會產生警告（或被阻擋）。少數匯入在檔案包含其 ID 時可更新既有記錄；否則每一列都會建立新記錄。

提示與特殊情況

• 先下載範例。 範例檔案是依你的實際工作區建立的，因此範例中的狀態、類型與標籤確實存在。
• 標籤以逗號分隔。 單一儲存格 vat, eu, q3 會變成三個標籤，任何尚不存在的標籤都會為你建立。
• 使用 ISO 日期。 為求保險，請將日期寫為 YYYY-MM-DD；地區特定格式不一定能被可靠地解讀。
• 連結步驟視情況而定。 若沒有可連結的內容 — 例如每個專案列都已指定既有客戶 — 精靈會直接跳到確認。

在行動裝置上

行動應用程式不提供，請從網頁應用程式管理。