交易是工作区中每一笔收入与支出的扁平式账册。每条记录都有类型（收入或支出）、金额、日期，以及可选的客户、项目与任务关联。标签就是分类系统——并没有独立的“类别”概念。
可执行的操作
在交易页面浏览所有内容，该页面打开时顶部即附带丰富的筛选器与收入／支出图表，并可随时新建新交易。没有独立的详情页面——打开某笔交易即可编辑。在列表中也可以复制某条记录（会预填表单）或将其删除。
可在批量编辑页面一次编辑多笔交易（请参阅批量编辑），通过导入从电子表格带入记录（请参阅导入 CSV），并从导出页面下载数据（请参阅导出数据）。
分析方面有两种不同的视图：交易洞察按描述与标签提供指定日期区间的收入或支出分解，而交易报告则将相同数据以期间矩阵呈现（描述或标签置于左侧，周／月／年横向排列于顶部）。
需要填写的字段
- 日期——必填。
- 类型——必填：
income或expense。 - 描述——必填，最多 1000 个字符。可从列表筛选器搜索。
- 金额——必填正数。
- 货币——默认为货币格式中设置的工作区货币。
- 标签——选填，同时兼作分类词汇。
- 客户——可选关联。选择某客户后，若项目与任务不匹配，便会清除其选择。
- 项目——可选关联；选择器会按所选客户进行筛选。
- 任务——可选关联；选择器会按所选项目进行筛选。
列表
列表显示下列列，其中大多可排序及筛选：
- 日期——可排序，附日期区间筛选器。
- 描述——可排序，附文本筛选器。
- 类型——可排序，附收入与支出的多选筛选器。
- 标签——按匹配的标签筛选。
- 客户——可排序，按客户名称筛选。
- 金额——可排序，靠右对齐，附最小／最大区间筛选器。
- 操作——复制（预填表单）、编辑与删除。
列表打开时不应用任何筛选——应用日期区间或其他任何筛选即可缩小范围。表格上方有可切换的收入／支出条形图；它会跟随当前的日期区间。当金额使用多种货币时，会通过汇率换算为显示货币。
工作流程
创建交易
- 打开新交易表单。
- 设置日期、类型、描述与金额。
- 选填客户；项目与任务选择器会随之筛选。
- 按需添加标签。
- 保存。若新交易在类型、日期、描述、金额与货币上与最近五条记录之一匹配，便会出现可能重复对话框要求确认——选择仍要保存以保留，或选择查看以返回调整。此防护仅在创建时执行，编辑时不会执行。
批量编辑
- 在列表中选择多行。
- 从工具栏打开批量编辑。
- 编辑下列任一项：日期、描述、类型、金额、货币、标签。
- 确认。未改动的字段保持不变。
通过复制重复利用
复制操作会从现有记录预填创建表单——对于不值得转为订阅的重复支出相当方便。
删除交易
从列表的行操作中删除，或使用交易编辑页面上的删除按钮。无论哪种方式都需先确认；删除为永久性——请参阅提示与边界情况。
导入与导出
- 导入——必填列为日期、描述、类型与金额。可选列为货币与类别／标签（以逗号分隔）。表头匹配时不区分大小写。请参阅导入 CSV。
- 导出——选择 CSV、XLSX 或 JSON，并挑选任意列的子集：日期、类型、描述、金额、货币、标签、客户、项目、任务。可对导出应用可选的日期区间筛选。请参阅导出数据。
与 Ceum 其他部分的关联
- 客户、项目与任务——关联为可选。若删除已关联的客户、项目或任务，关联会被清除，但交易仍保留在账册中。
- 订阅——每次续订都会自动生成一笔支出交易，描述为
<service> (<period>)。请参阅订阅。 - 仪表板——仪表板上的收入／支出图表使用相同数据，并换算为显示货币。
提示与边界情况
- **删除为永久性。**没有回收站。可从批量编辑的选择项中批量删除。
- **标签身兼两职。**可使用一小组标签作为分类词汇（例如
meals、travel、saas），并将项目与任务关联保留给明确的计费场景。 - **删除已关联的记录只会清除关联。**移除某客户并不会删除指向它的交易——这些交易仍保留在账册中，只是取消了关联。
- **没有逐字段的历史记录。**交易并未纳入客户、项目、任务与发票所使用的变更日志中。若需要历史，请定期导出。
- 重复防护是提醒，而非阻止。它只会与最近五条记录比对，因此更早之前刻意重复的记录会直接保存而不出现提示——而真正的同日重复，也随时可确认仍要保存。