电子邮件让你撰写并发送消息给客户、附加发票或其他文件、填入模板变量,并保留所有已发送内容的完整日志。每条消息都通过 Ceum 的邮件供应商投递,并连同其投递状态一起记录在你的电子邮件日志中。
你可以做什么
打开电子邮件以浏览你所有已发送消息的电子邮件日志、撰写新消息,或打开你的电子邮件模板以查看和编辑它们。
撰写消息
撰写页面包含:
- 客户——必填。选取客户会自动以其电子邮件填入收件人字段。
- 收件人、抄送、密送——收件人字段。
- 主题——支持以
{{name}}形式撰写的模板变量。 - 正文——多行,应用相同的变量替换。
- 附件——文件或发票;详见下方。
当你输入时,主题与正文会被检查:任何不属于当前模板的 {{variable}} 都会在你发送前提出警告。
模板与变量
共有五种内置模板,各自有其固定的变量集:
- 给客户的消息——客户名称、你的消息、你的名字。
- 发送发票——客户名称、发票编号、金额、货币、到期日、你的名字。
- 逾期提醒——与发送发票相同,再加上逾期天数。
- 项目电子邮件——客户名称、项目名称、你的消息、你的名字。
- 任务电子邮件——客户名称、任务名称、项目名称、你的消息、你的名字。
你可以在电子邮件模板页面编辑每个模板的默认措辞,但各模板可用的变量是固定的。
附件
你可以附加:
- 文件——任何你上传的文件,例如 PDF、图片、Word 或 Excel 文档。
- 现有的发票 PDF——重复使用发票已生成的 PDF。
- 重新生成的发票 PDF——当场从发票生成新的 PDF。
当你附加发票时,收件人必须与发票客户的电子邮件相符——表单会阻止不相符的情况,避免你把发票发错人。
电子邮件日志
电子邮件日志会列出每条消息及其收件人、主题、日期、投递状态与模板。你可以按状态、模板、日期范围筛选,或以自由文本跨收件人、主题与正文筛选。展开某一行即可查看已渲染的消息并下载其附件。已记录的电子邮件也会在全局搜索中呈现。
从项目快速发送
从客户、发票、项目或任务选择电子邮件,会打开已为你填好的撰写表单:
- 从客户——给客户的消息模板,已填入客户名称。
- 从发票——发送发票或逾期提醒模板(依到期日选择),已填入发票编号、金额、货币与到期日,并将该发票排入附件。
- 从项目——项目电子邮件模板,已填入项目名称。
- 从任务——任务电子邮件模板,已填入任务与项目名称。
提示与特殊情况
- 每次发送都会记录。 已发送的消息会被投递,并连同其投递状态记录在你的电子邮件日志中;发送失败会在其日志行上显示错误。
- 模板变量是固定的。 若你需要额外的动态内容,请直接写进正文,或不使用模板撰写。
- 发票附件会检查客户的电子邮件。 若客户没有登记电子邮件,在你补上之前无法发送发票给他们。
发送限制
为防止失控或意外的大量发送,每个账号在滚动时间窗内可发送的电子邮件数量都有上限:
- 默认限制——每 24 小时 20 封电子邮件,以浮动时间窗计算(从现在起的最近 24 小时),而非固定的日历日。
- 实时计数——只有成功发送的消息才计入限制。
- 达到限制时——撰写页面会显示一个说明限制的横幅,且发送按钮会被禁用。当较旧的消息逐渐超出 24 小时时间窗后,容量会再次释放,你便可再次发送。
- 单账号覆盖——管理员可调高或调低全局默认值与单个用户的限制,或完全关闭节流。
若某次发送因超出限制而被拒绝,你会看到一条错误,说明你已用掉多少配额。
收件人变更
选取客户会以其保存的电子邮件填入收件人。若你接着把收件人改为不同的地址,会出现一条警告,避免意外的收件人变更被忽略——消息仍可发送,警告只是提醒。
在移动设备上
移动应用涵盖阅读与发送:
- 阅读日志与撰写——浏览已发送的电子邮件、打开其中一条以查看渲染后的细节与附件,并撰写新消息,可选择模板、客户收件人自动填入、设备文件与发票 PDF 附件,以及相同的发送配额横幅。
- 模板为只读——你可以在撰写时应用模板,但创建、编辑与删除模板仅限网页版。