品牌与发票保存你的业务标识——显示在发票及发票邮件上的细节。只需设置一次,就会带入你创建的每一张发票。此页面分为几个区块。
品牌与联系信息
- 公司名称——你的法定营业名称。
- 电子邮件——你的营业联系电子邮件。
- 电话——你的营业联系电话。
- 地址——可多行;依发票模板的版式而定,显示于发票页眉或页脚。
银行信息
- 银行名称。
- 银行账号——开启隐私模式时在表单中遮蔽。
- 路由号码——同样会在隐私模式下遮蔽。
- 付款 QR 内容——当模板启用 包含 QR 码 时,编码进发票 QR 码的付款链接或 IBAN(每张发票的设定值会覆盖此值)。
当模板的 显示银行信息 开关打开时,这些内容会出现在发票的付款信息区块中。
费率与开票货币
两项品牌层级的默认值位于品牌 → 客户 → 项目层级的顶端。在这里设置一次,每个客户和项目都会以它们为起点。
- 默认小时费率——你所有工作的起始费率。客户或项目可以覆盖它;把那里的字段留空即继承此值。清空此字段表示任何层级都没有设置费率,这与输入
0不同——0是明确的“不按小时计费”。 - 开票货币——开具新发票所用的货币。保留自动即跟随常规设置中的货币,之后你更改该设置时也会继续跟随。
开票货币与账户货币是两回事。账户货币决定应用中金额如何显示给你;开票货币决定客户被收取的币种。以一种货币工作、以另一种货币开票的自由职业者两者都需要。
小时费率用于为可计费工作定价。它会填入由所选任务或跟踪时间创建的明细行的单价,也会填入你手动关联任务的明细行。按固定金额计价的明细行不使用它。
合规
- 税号——VAT、GST、EIN 或类似编号。当模板的 显示税务信息 开关打开时,会与公司名称一同显示于发票页眉。
标志
上传单一标志图片(最大 2 MB)。预览会在选择文件时实时更新,并提供更改与移除操作,在有待保存的更改时显示“未保存”指示。同一张图片会出现在你的发票上。
数据如何应用
- 发票——每次生成发票时都会读取你的品牌细节,因此编辑这些细节会改变所有 未来 的发票。已导出的发票仍保留生成时的品牌设置。请参阅发票模板。
- 新建发票——创建发票时,你的营业字段来自此页面(客户的细节则来自客户),货币则以你的开票货币为起点。
- 电子邮件——发票邮件会从这些字段填入你的营业名称与联系细节。
工作流程
初始设置
- 打开品牌与发票。
- 填入公司名称、地址、联系电子邮件与电话——让发票看起来专业的最低要求。若未填公司名称,生成的 PDF 中寄件方区块就没有名称行;不会用任何内容替代。
- 上传标志。
- 为任何在发票上要求这些信息的辖区添加银行信息与税号。
- 保存。
品牌更新
更改公司名称并重新上传标志,然后保存——每张新发票都会采用新外观。已导出的发票仍保留旧品牌设置。
提示与特殊情况
- 标志有 2 MB 上限。 带透明背景的 PNG 效果良好;较大的 JPEG 可能超出限制。
- 隐私模式会遮蔽银行字段——在你编辑时于表单中遮蔽——分享屏幕画面时很有用。
- 过往发票不会改变。 已导出的发票保留其品牌设置;从发票重新导出即可采用新品牌设置。
默认时薪
品牌的默认时薪是给可开票工作定价这条链路的最后一站:先看项目的时薪,再看客户的,最后才是它。从选中的任务或已记录时间创建的明细行,单价就由它来填。
如果各层级都不设置,这些明细行会完全没有价格,而不是填 0——0 会被读成真的免费费率。此时价格由你自己填写。参见开票流程。
在移动设备上
移动应用提供完整对等的品牌设置界面:标志、公司名称、税号、联系电子邮件与电话、地址、银行名称/账号/汇款代码,付款 QR 内容、默认小时费率与开票货币——并对敏感字段采用相同的隐私遮蔽。