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开始使用
核心实体
客户
集中管理你合作的人员与组织——联系信息、跟进日期、自定义状态、项目与往来记录全部汇集于一处。
项目
将工作归纳到具名的项目之下，将其关联至任意数量的客户（或不关联），设定预算，并以方向性的关系将相关项目连接在一起。
任务
以任务的形式规划与跟踪工作，具备自定义状态与类型、子任务、截止日期、评论、时间跟踪，以及方向性的关系。
看板
一个独立的任务看板页面，每个状态一列并支持拖放，可整理成多个由你拥有的看板——各自有其列、列限制、卡片布局、项目筛选、保留期与子任务呈现方式。
任务评论
在任务的评论讨论串中讨论任务——以纯文本输入并以 Markdown 呈现，可编辑或删除自己的评论，来自助理或集成的评论都有清晰标注。
关联相关条目
在两个项目之间，或两个任务之间的有向链接，使用自行配置的关系类型。
文档
撰写并保存 Markdown 文档、关联到客户或项目、添加标签，并导出为 PDF——每项更改都会自动归档。
文档版本
每次保存更改时，Ceum 都会归档文档先前的内容，并让你预览或还原任何过去的版本。
发票
在 Ceum 内开具发票，可使用自定义状态、带品牌风格的 PDF 模板、可选的二维码付款数据，以及电子邮件发送。
发票模板
自定义发票 PDF 的版面——颜色、标志位置、区块显示、标签文字与二维码位置。
变更历史
针对客户、项目、任务与发票的完整逐实体审计轨迹，含字段变更的前后值与执行者归属。
财务
交易
记录收入与支出，将其关联至客户、项目与任务，按标签筛选并绘制趋势图表——并支持批量编辑与 CSV 导入／导出。
交易分析
按指定日期区间查看支出或收入，并按描述、标签、客户、项目、任务或货币分解，附格式感知的 CSV、XLS 与 PDF 导出。
交易报表
交易金额的数据透视表——行按描述、标签、客户、项目、任务或货币分组，列为所导览期间的日、月或年——并提供格式感知的导出。
发票工作流程
从设置品牌与状态，到开具、导出、邮件发送、跟踪，再到将发票标记为已付款的端到端流程。
订阅
跟踪按计划重复发生的收入与支出，包含计费周期、自动将续订过账为交易、日历可见性，以及批量操作。
订阅分析
拆解订阅的成本——正规化为每月或每年基准，可采用毛额、净额或税额口径，按标签与计费周期分组——并支持格式感知的导出。
扫描收据
在 Ceum 移动应用上拍下收据照片，Ceum 会在设备上读取它以预填新交易——金额、日期、描述与货币——你可在保存前先查看。
货币格式
设置默认货币、小数位数、千位分隔符与符号位置——应用于应用中的每一笔金额。
汇率
每日更新的货币汇率与贵金属价格，在 Ceum 需要进行货币换算时使用。
生产力
时间跟踪
运行实时计时器或针对一个或多个任务手动记录时间，并支持跨设备同步、批量编辑与 CSV 导入／导出。
时间跟踪分析
针对所跟踪时间、按名称、标签、客户、项目或任务的日期范围明细 — 另有总计与每日时间轴 — 并提供格式感知的 CSV、XLS 与 PDF 导出。
时间跟踪报表
已跟踪时间的透视表 — 行按名称、标签、项目或任务分组，列为所浏览期间的日、月或年 — 并提供格式感知的导出。
时间目标
为记录的时间设定每周、每月或一次性目标，可限定到某个客户或项目，提供实时进度、临近截止的提醒，以及每个已结束周期的固定记录。
番茄钟会话
在时间跟踪内执行结构化的专注与休息序列，自动创建时间记录并实时跨设备同步。
日历
以月视图或周视图显示任务、订阅续订与自定义周期日程的日历，并提供按用户设置的颜色与显示控制。
电子邮件
使用五种内置模板撰写并发送电子邮件给客户，可选择附加发票或文件，并保留所有已发送内容的完整日志。
提醒
单一页面集中显示逾期的发票与任务、已标记的项目、正在消耗预算的项目，以及后续跟进即将到期、已逾期或尚未排定的客户。
搜索
跨客户、项目、任务、发票、文档、已发送电子邮件与帮助文章的全局搜索——以键盘为先，结果分组并高亮匹配之处。
快速导航
按句点键打开一个覆盖层，按标题或路径跳转至任何页面——输入“tasks new”或“settings general”并按 Enter。它在页面之间导航，与用于查找记录的搜索不同。
键盘快捷键
单键导航、UI 切换与表单组合键。多数快捷键是不带修饰键的字母；保存与表单操作则使用 Cmd/Ctrl。
命令面板
以键盘驱动的面板，可用 shell 风格的命令操作 Ceum——列出实体、跳转到实体、控制计时器、清除、获取帮助。以反引号开启。
Rocky，应用内置助理
Rocky 会根据 Ceum 的文档和你自己的数据回答问题、标注来源，并在你授权后代为查询和更改你的数据。无需额外的令牌或设置。
工作区
筛选与排序
Ceum 中的每个列表页面如何共用相同的筛选与排序 — 文本、多选、标签、日期范围与数值范围 — 并捕获在页面地址中，使视图可分享。
自定义表格列
选择每个列表表格要显示哪些列。你的选择会按表格分别保存、仅属于你，并随你在各设备之间同步。
就地编辑字段
无需打开表单即可修改单个字段。将鼠标悬停在表格单元格或详情视图字段上，点击铅笔图标，该值即变为编辑器，离开时自动保存。
批量编辑
在列表页面选取多行，通过“编辑”与“确认”两步骤向导，一次性更新一组共用字段。适用于交易、订阅、任务、时间记录、客户、项目、文档与发票；标签、共享数据与 MCP 令牌仅支持批量删除。
标签
可重复使用的彩色标签，可应用于客户、项目、任务、交易、发票、订阅、时间记录与文档；其中若干列表也可按标签筛选。
从 CSV 导入
一个引导式向导，将 CSV 数据载入客户、项目、任务、发票、交易、订阅或时间记录——包含列映射、验证以及可选的关联步骤。
导出数据
客户、项目、任务、交易、订阅与时间记录的导出 — 可选择列、选择格式，并提供可下载的历史导出记录。
分享链接
发票、文档、交易、任务、看板、日历与已生成文件的只读分享链接——可设置到期时间、可选择发送到指定邮箱，并集中管理、随时撤销。
实时更新
Ceum 的某些部分会随数据变更自行更新 — 快速清单、时间跟踪、番茄钟与导出状态 — 并在各个标签页与设备之间保持同步。
离线支持与同步
Ceum 移动应用在没有连接时仍能运作 — 显示缓存数据、可离线添加交易与时间记录、将这些更改排入队列，并在重新连接时同步。
隐私模式
以模糊效果隐藏敏感的金额、名称、日期与个人信息 — 在屏幕共享、协作或录制演示时很方便。
快速清单
一个由键盘驱动的侧边面板，用于临时的待办事项，并在你的各标签页与设备之间保持同步。
设置
账户设置
管理个人资料、电子邮件、密码、多因素认证以及活跃会话。
方案与账单
方案页面——你当前的方案、存储用量、可选方案、升级、降级、取消与试用——以及独立的账单历史页面，还有续订付款失败时会发生什么。
常规设置
设置 Ceum 如何显示你的数据——货币格式、日期与时间格式、时区，以及每一种记录的 ID 前缀。
通知设置
控制应用内提醒如何显示，以及 Ceum 向你发送哪些自动邮件——提醒显示与类别，加上邮件偏好，都在同一个设置页面上。
品牌与发票
设置显示在发票上的公司名称、标志、地址、联系信息、税号与银行资料。
自定义状态
为客户、项目、任务与发票定义你自己的状态集，每个状态都带有已完成、待规划与需要操作等标志。
任务类型
定义带有可计费、独立与可嵌入标志的任务类型，这些标志控制哪些类型会出现在顶层任务与子任务上。
自定义字段
为任务类型添加你自己的文本、多行或日期字段，让该类型的每个任务都能记录你关注的额外细节。
关系类型
配置可用于项目对项目与任务对任务关系的方向性链接类型。
数据管理
下载你的完整数据集、重新开始上手引导，或清除工作区中的所有内容——破坏性操作均置于明确的确认之后。
即将删除的项目
单一页面精确列出你哪些记录已被排定删除——因待生效的降级或当前方案的保留期限——并附上其类型、名称、到期日期与原因，让你能在任何内容被删除之前先审阅、导出或更改方案。
集成（外部工具）
为 Claude Desktop 和 Cursor 等外部工具创建与撤销 MCP 令牌，并查看这些工具执行的活动。
登录会话与集成活动
查看已连接工具所做更改的 MCP 事件日志，并管理当前登录你账户的设备。
概念
你的条目如何相互关联
Ceum 的各个部分如何彼此衔接——客户、项目与任务各自都能关联到其他许多条目，其余一切都挂在它们之下——以及你可以自行定义的额外连接。
工作区与用户
Ceum 只属于你——你创建的一切都属于你的账户。没有共享工作区、没有团队角色，也没有其他人进入你的数据。
默认名称如何跟随你的语言
Ceum 如何为状态、任务类型与关系类型命名——内置默认值会跟随你所选的语言，而任何你重命名或创建的内容都会完全保持你写下的样子。
导入／导出格式
Ceum 在导入时接受、导出时生成的 CSV 列，并附上关于来回转换以及手动撰写文件最安全做法的说明。
历史与变更跟踪
Ceum 保存历史记录的三个地方——客户、项目、任务与发票的逐项变更日志；文档版本历史；以及供外部工具使用的 MCP 事件日志。
故障排除
遇到访问或权限错误时
页面无法加载或显示“不允许”错误——通常是因为会话过期、尝试打开不属于你的内容，或 MCP 令牌已被撤销。
解决导入 CSV 时的错误
如何解读并修正 CSV 导入审查界面上标记的错误——必填字段、格式不符、匹配至现有记录，以及重复处理。
解决外部工具连接问题
外部工具无法验证，或先前可正常运行的 MCP 令牌开始失败。
更改未在标签页或设备间同步
快速清单、时间跟踪或番茄钟在标签页或设备间停止实时同步。
创建发票 PDF 时的问题
发票 PDF 为空白、格式错误、无法下载，或显示了错误的品牌样式。
如何提供反馈
从账户菜单分享一般反馈、提出功能请求或反馈缺陷——这些都会直接送达 Ceum 团队。