从 CSV 导入

大多数主要实体都有导入页面，可引导 CSV 文件经过上传、列映射、验证、可选的关联步骤以及最终确认。列标题会以不区分大小写的方式与 Ceum 能识别的名称进行比对，因此手工创建的 CSV 通常能顺利映射，几乎不需要手动修正。

在哪里可用

• 客户——前往 导入客户。
• 项目——前往 导入项目。
• 任务——打开 任务 页面并使用其导入操作。
• 发票——前往 导入发票。
• 交易——前往 导入交易。
• 订阅——前往 导入订阅。
• 时间记录——前往 导入时间记录。

文档没有导入流程。

向导步骤

1. 文件上传——选择一个 CSV（有些实体也接受 XLS，甚至 PDF；订阅三者皆接受）。每个页面上都有 下载示例 操作，它会使用当前的状态、类型与标签创建一个小型示例文件，让你有一个真实的模板作为起点。
2. 查看与编辑——Ceum 读取列标题，将其映射到正确的字段，并以可编辑的表格显示解析后的行。有问题的单元格会高亮显示；你可以当场修正错字、删除行，或还原此前删除的行。
3. 关联 (选填，仅在相关时出现)——例如，导入项目时可按名称将其关联到既有客户。当没有可关联的内容时，此步骤会自动跳过。
4. 确认——即将创建内容的摘要。错误会阻止确认；警告则允许继续。
5. 提交——Ceum 创建（或更新）记录，并报告成功或任何逐行的失败。

标题比对

列标题会以不区分大小写的方式与 Ceum 对每个字段所接受的名称进行比对。例如，交易日期列会被识别为 Date 或 date，而标签列则为 Category、category、Tags 或 tags 之任一。每个字段第一个被识别的名称，就是用于错误消息与示例文件中的名称。

验证

查看步骤会呈现：

• 字段级错误——缺少必填字段、电子邮件或日期格式不正确，或某个值不在允许的选项之中。
• 跨列规则——例如，结束日期必须晚于开始日期，结束时间必须晚于开始时间。
• 跨行规则——在所导入文件内部，以及与既有记录之间的重名检查（例如，客户名称必须唯一）。

错误会阻止你继续；警告则不会。

重复处理

大多数导入默认创建新记录。对于要求名称唯一的实体（例如客户），与既有记录重名的行会产生警告（或被阻止）。少数导入在文件包含其 ID 时可更新既有记录；否则每一行都会创建新记录。

提示与特殊情况

• 先下载示例。 示例文件是依据实时工作区创建的，因此示例中的状态、类型与标签确实存在。
• 标签以逗号分隔。 单个单元格 vat, eu, q3 会变成三个标签，任何尚不存在的标签都会为你创建。
• 使用 ISO 日期。 为稳妥起见，请将日期写为 YYYY-MM-DD；地区特定格式不一定能被可靠地解析。
• 关联步骤视情况而定。 若没有可关联的内容——例如每个项目行都已指定既有客户——向导会直接跳到确认。

在移动设备上

移动应用不提供此功能，请从网页应用管理。