Cada página de lista responde a una pregunta sobre un solo tipo de registro. «¿Qué facturas están sin pagar?» es una pregunta para la lista de facturas. «¿Cuáles de mis clientes activos tienen facturas sin pagar y un proyecto todavía en marcha?» no es una pregunta que ninguna lista suelta pueda responder, porque la respuesta abarca tres tipos de registro a la vez.
Una vista combinada es donde va esa pregunta. Describes una pila de niveles —clientes arriba, sus proyectos y sus facturas debajo—, pones un filtro en cada capa por separado y lees el resultado como un solo árbol que puedes desplegar. Este recorrido construye una desde una pestaña vacía y termina con un archivo que puedes enviarle a alguien.
Las vistas combinadas forman parte de los planes Plus y Pro. Una cuenta Plus guarda hasta diez vistas; en Pro no hay tope. Todo lo de abajo funciona igual en ambos: consulta Plan y facturación para saber qué más traen los niveles.
El objetivo
Una vista guardada que parte de tus clientes, se abre hacia los proyectos y las facturas que hay bajo cada uno, muestra solo los registros que te importan en cada capa y se exporta como un archivo que coincide con lo que hay en pantalla.
1. Empieza un borrador y elige de dónde lee
Abre Vistas combinadas. Tu cuenta ya tiene dos vistas para mirar —Resumen de clientes y Trabajo de proyectos—, pero empieza una nueva: + en la tira de pestañas añade una pestaña y te lleva a su página de estructura, que es el único sitio donde se escribe la forma de una vista.
La tarjeta Nivel superior son los registros de los que parte la vista. Ahí puede ir cualquiera de ocho tipos de registro. Elige Clientes.
Otras dos decisiones viven en esa misma tarjeta, y las dos conviene tomarlas ahora en vez de después:
- Columnas decide qué muestra cada fila, y qué lleva el archivo cuando la exportas: no hay selector de columnas en el diálogo de exportación.
- Ordenar por y Dirección fijan el orden en reposo. Puedes seguir ordenando al hacer clic en el encabezado de una columna mientras lees la vista; ese orden vive en la dirección de la página y no en la vista, así que es algo que envías en un enlace, no algo que guardas.
2. Anida los niveles debajo
Añadir un nivel pone la siguiente capa bajo la anterior. Una vista llega a cuatro niveles de profundidad, incluido el superior, y el botón desaparece cuando ya no hay adónde bajar.
Un nivel anidado dice cómo se llega a él: eliges una relación del nivel de arriba —«Proyectos» de este cliente, «Tareas» de este proyecto, «Registros de tiempo» de esta tarea—. Solo se ofrecen las relaciones que existen de verdad, así que la forma de la vista nunca puede adelantarse a la forma de tus datos.
Un nivel puede contener hasta cuatro conjuntos de registros uno al lado del otro. Añadir otro conjunto en el segundo nivel y un cliente se abre hacia sus proyectos y sus facturas a la vez, en lugar de obligarte a elegir. Cada conjunto se obtiene, se pagina y se ordena por su cuenta, y cada uno recibe su propia fila de encabezado.
3. Filtra cada capa con sus propias reglas
Cada conjunto lleva sus propios Filtros, y aquí es donde una vista combinada va más allá de lo que una página de lista puede expresar. Una página de lista combina condiciones sobre columnas distintas con y, siempre. Aquí un filtro es un árbol: eliges Todas las condiciones o Cualquier condición para un grupo de condiciones, y un grupo puede ir dentro de otro grupo.
Así, el nivel de cliente puede pedir el estado Activo mientras las facturas de debajo piden «el estado no es Pagada o la fecha de vencimiento es anterior a hoy»: una pregunta, dos capas, dos reglas distintas. Una condición es un campo, una comparación y un valor, y a cada campo solo se le ofrecen las comparaciones que tienen sentido para él; Vistas combinadas tiene el conjunto completo.
Un conjunto sin condiciones lo muestra todo, que no es lo mismo que un grupo vacío: vaciar un grupo lo elimina. Un filtro también puede crecer demasiado, o anidarse demasiado, para poder guardarse, y el editor nombra el límite que cruzaste antes de que pulses Guardar vista.
Dos resultados se leen raro hasta que sabes por qué: un cliente cuyos proyectos fallan todos el filtro sigue apareciendo y se despliega sin mostrar nada, y un nivel anidado puede tener más filas que su padre, porque un proyecto vinculado a dos clientes aparece bajo los dos.
4. Agrupa un conjunto antes de listarlo
Añadir agrupación convierte una larga tirada de filas en cubos con etiqueta. Agrupa las transacciones por tipo y el conjunto pasa a ser una fila Ingresos y una fila Gastos, cada una abriéndose hacia sus propios registros. Las agrupaciones se apilan hasta tres, así que tipo y luego cliente te da los clientes dentro de cada uno de los dos.
No todos los campos se pueden agrupar —un valor que nunca se repite, o uno que se calcula al leer la fila, no tiene nada por lo que hacer cubos— y el editor dice cuáles en vez de esconder la opción.
Las filas de grupo son etiquetas, no registros: en una no hay nada que abrir, editar ni eliminar.
5. Guárdala, o no
Guardar vista convierte la pestaña en una vista guardada en tu cuenta, que llega a todos tus dispositivos y cuenta para el límite de tu plan. Hasta entonces es un borrador, marcado en la tira de pestañas y guardado solo en este navegador.
Un borrador no es algo menor. Sobrevive a una recarga, se puede exportar exactamente igual que una vista guardada y no cuesta nada contra tu cuenta de vistas, así que un experimento sigue siendo un experimento hasta que decides que se ha ganado su sitio. Cerrar una pestaña guardada no elimina la vista: Abrir vista lista todas las vistas guardadas que no están abiertas, y es también donde eliminas una para siempre.
Una vez que la vista está en pantalla, las filas se comportan como los registros que son: un nombre abre el registro, una celda acepta el lápiz para editar sobre la marcha, y el clic derecho da el mismo menú que el registro tiene en su propia página de lista. Solo el nivel superior se carga de entrada; desplegar una fila obtiene lo que hay debajo, y Mostrar N más añade el siguiente lote dentro de un padre en lugar de pasar de página.
6. Llévatelo todo como un archivo
Exportar en la página de la vista convierte lo que hay en pantalla en un archivo: la pestaña que estás mirando, guardada o borrador, en el orden en que la ordenaste. Nunca tienes que guardar una vista solo para sacar de ella un archivo.
Elige Excel o PDF para conservar la vista entera. Excel recibe una hoja por conjunto de registros; el PDF pone cada conjunto en una subtabla, porque un PDF no tiene hojas. En ambos casos la anidación sobrevive como sangría, así que un proyecto queda sangrado bajo su cliente en el orden en que aparece en pantalla. CSV solo lleva el primer conjunto, porque el formato no tiene noción de un segundo. Una vista demasiado grande para recorrerse se rechaza en vez de truncarse en silencio: acota un filtro y vuelve a generarla.
Los archivos terminados se acumulan en la página de exportaciones de vistas, donde puedes volver a descargar uno o eliminarlo; una generación que falló ofrece Regenerar en su lugar. Desde esa página no se puede iniciar una exportación nueva: un archivo sale siempre de la vista a la que pertenece.
Lo que consigues al final
Una vista que responde a una pregunta que abarca tres tipos de registro, con sus propias reglas en cada capa, guardada una vez y ahí la próxima vez que abras la página, más un archivo de lo mismo cada vez que alguien lo pida. La estructura es el trabajo; después, leerla es un clic.